【VIP机会日报】白酒概念反复活跃 栏目以机构视角解读行业基本面 焦点公司收获连板

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市场热点一 白酒

消息面上，中信建投研报指出，预计2026年白酒行业见底，头部市占率将提升，看好春节前后白酒板块或迎十年大底投资机会。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

1月30日08:25《九点特供》解读龙头板块白酒，追踪到受春节旺季需求向好等因素影响，部分茅台经销商已到货的飞天茅台（53度、500ml）一月和二月配额已售罄，并引用机构观点点评，提及皇台酒业，其在1月30日、2月2日收获连续涨停。

市场热点二 电网设备

消息面上，当前，全球AI算力建设进入爆发期，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。在广东、江苏等地，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

2月2日08:02《九点特供》追踪到在我国广东、江苏等地，多家变压器生产企业已进入满产状态，机构指我国电力设备产品具备技术及成本优势，竞争力较强，在海外市场渗透率有望持续提升，变压器、电表、开关及线缆等产品出口有望持续受益，提及保变电气，其在2月2日收获涨停。

市场热点三 算力

消息面上，2月1日，腾讯元宝上线春节红包活动，当日腾讯元宝已超过字节跳动旗下豆包升至第一名。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

2月1日21:53《风口研报》获悉“腾讯元宝打响AI红包大战”，随即精选相关研报并展开梳理：腾讯在Agent时代的竞争壁垒根植于其独特的社交生态优势，并由此延伸出在C端、B端及开发者生态层面的确定性护城河；基于腾讯AI业务布局的战略方向及其微信生态的独特优势，分析师看好支撑腾讯生态运行的基础设施与服务公司、受益于AI Agent落地的入口与工具类公司，以及受益于生态扩张的应用层公司。本文提及利通电子、群兴玩具，其在2月2日收获涨停。

市场热点四 CPO

消息面上，新易盛发布2025年业绩预告，2025Q4净利预计环比增长29%-50%。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

1月30日18:23《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“通鼎互联”，发文指出：公司接入端产品（光纤光缆、万兆多模软跳纤等）支持万兆光网，并覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”全产业链，服务三大运营商等核心客户；此外，公司通过接入网解决方案（含OLT至用户侧设备）及新增智能终端网、4K IPTV盒等，向解决方案提供商转型。2月2日，通鼎互联涨停。

市场热点五 商业航天

SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨道AI数据中心网络。

《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

1月29日21:17《财联社早知道》指出我国将布局更多“太空+”未来产业，机构称中国商业航天有望迎来高速发展，提及中超控股孙公司江苏精铸致力于航空航天、舰船燃机、医疗等方面的高温合金精密铸件，其在2月2日收获涨停。

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