2月2日午后,A股三大指数继续下行,在消息面催化下,电网设备板块表现强势,全天逆市大涨,截止13点03分,全市场唯一的电网设备ETF(159326)涨幅2.38%,成交额已达12.39亿元,持仓股双杰电气、电科院、保变电气、积成电子、白云电器、大连电瓷、杭电股份、汉缆股份等股涨停,安靠智电涨超15%,通光线缆涨超13%。
消息面上,据央视财经报道,当前,全球AI算力建设进入爆发期,高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”,电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。我国广东、江苏等地,大量变压器工厂已经处于满产的状态,其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。
此前,马斯克在美国内部一场科技峰会上明确提出,AI超算集群、数据中心的电力需求呈爆炸式增长,高性能变压器是能源转换的关键,当前“一器难求”的局面远超预期。
国金证券指出,变压器作为电网核心设备,近几年出口情况始终维持高位。其中,电力变压器出口增速相比配电变压器更高,25年1—11月电力变压器出口55亿美元,同比+49%,配电变压器出口25亿美元,同比+13%,主要由于电力变压器技术难度更高、扩产周期更长。
电网设备ETF(159326):是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF,从申万三级行业分类上看,指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主,拥有较强的代表性。智能电网权重占比高达88%,特高压权重占比高达65%,均为全市场最高。
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