四川
2月2日午后，A股三大指数继续下行，在消息面催化下，电网设备板块表现强势，全天逆市大涨，截止13点03分，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅2.38%，成交额已达12.39亿元，持仓股双杰电气、电科院、保变电气、积成电子、白云电器、大连电瓷、杭电股份、汉缆股份等股涨停，安靠智电涨超15%，通光线缆涨超13%。
消息面上，据央视财经报道，当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。我国广东、江苏等地，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。
此前，马斯克在美国内部一场科技峰会上明确提出，AI超算集群、数据中心的电力需求呈爆炸式增长，高性能变压器是能源转换的关键，当前“一器难求”的局面远超预期。
国金证券指出，变压器作为电网核心设备，近几年出口情况始终维持高位。其中，电力变压器出口增速相比配电变压器更高，25年1—11月电力变压器出口55亿美元，同比+49%，配电变压器出口25亿美元，同比+13%，主要由于电力变压器技术难度更高、扩产周期更长。
电网设备ETF（159326）：是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。智能电网权重占比高达88%，特高压权重占比高达65%，均为全市场最高。
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