329亿资本狂砸！2026年230家具身智能企业迎生死大洗牌？

AI应用可见度高的主战场在哪？哪个赛道让普通人最能感受到AI的存在感？

目前看，具身智能确实是最有戏的那个风口，但可见度高不等于马上就能占据主战场，这中间还有一些弯弯绕绕。

具身智能凭什么火到这种程度

先说这个赛道为什么突然这么热。2025年“具身智能”首次写进政府工作报告，这就是信号。

据数据显示2022年国内具身智能相关融资仅31.75亿元，到2025年直接暴涨到329亿元，同比涨幅291%，这不是普通的水涨船高，这是风口级别的爆炸。智元、宇树、优必选被业内称为具身智能的“御三家”，人形机器人销量已突破万台，跨入初步商业化阶段。中国具身智能市场规模约52.95亿元，占全球份额达27%，你看这个数据，资本和政策同时用力，这种共振效果，搁哪个赛道都得掂量掂量。

更关键的是，具身智能天生就是看得见的东西。你想想，以前AI是干嘛的？帮你推荐一个视频，帮你生一段文字，这些东西用久了你都不知道是不是AI干的。

但具身智能不一样，它长出了手脚，在工厂里焊接，在仓库里分拣，在春晚舞台上跳舞。徐工集团的具身焊接机器人让产品合格率近乎100%，这种东西往那儿一放，谁都能看见。可见度这件事儿，具身智能天然占优势，就像你开个实体店比开个淘宝店，路过的人一眼就能看到，这个逻辑得承认。

“可见度高”和“主战场”是两回事儿

具身智能目前的商业化落地场景，主要集中在工业制造、仓储物流、巡检服务这些B端场景，IDC数据显示2025年工业场景贡献了超半数营收。

换句话说，目前大多数具身智能机器人，普通人还是看不到的，它们躲在工厂里干活儿。家庭服务、养老医疗这些面向C端的场景，目前还处于试用阶段，离大规模落地还有一段路要走。

你把这个和AI的其他应用场景一比，差距就出来了。2026年67%的大型企业已经部署或试点AI智能体，多智能体协同技术开始普及，企业能像组建虚拟团队一样让多个智能体协作完成复杂工作。这些东西虽然你看不见，但它们已经在大规模改变企业的运作方式，这种渗透深度，具身智能目前还比不上。DeepSeek渗透率接近5%的时候就掀起了主升浪，这种级别的渗透，是具身智能目前做不到的。

所以要说“可见度高的主战场”，得看你定义的主战场是指什么，是指未来的终态，还是指现在真正在打仗的地方。

具身智能：洗牌正在来

目前中国有超过230家具身智能企业，其中人形机器人企业超过100家，这听起来挺热闹的，但业内预计2026年就要迎来一轮洗牌。

原因很明显，一个是企业数量远超这个赛道的物理承载量和资本供给能力，二个是业务模式同质化严重，大多数企业都是采用“通用开源大模型加运动控制”在单场景下优化，这种方法在处理分布外场景的时候频现误差，落地实用性大打折扣。

这就像百团大战的翻版，但这次技术难度和资金需求都远超移动互联网那时候，而资本环境还比那时候更艰难。所以说，具身智能现在的热度，有多少是真金，有多少是泡沫，2026年就能见分晓了。

那“主战场”到底在哪儿

2026年AI应用的核心趋势，其实是三个方向同时在跑：超级入口、数字员工、具身智能。

消费端AI作为超级入口，理解用户意图、调度服务，这个渗透速度比具身智能快得多；企业端数字员工深度渗透业务流程，多智能体协同处理市场分析、生产调度、客户服务，这个已经在大规模落地了；具身智能是第三个方向，它代表的是AI从数字世界往物理世界延伸的终极趋势。

所以真正的格局是这样的：如果你问哪个赛道最有未来，具身智能说不定就是那个万亿赛道，“十五五”期间产业规模有望从百亿级升至千亿级。

但如果你问“现在哪个主战场打得最激烈、渗透最深”，那还是智能体和数字员工那个方向。具身智能更像是一个终点站，而不是现在最激烈的战场。

可见度高不代表赢了，但不重视就是送人头

说到底，具身智能这件事儿的可见度确实高，因为它让AI从屏幕里走出来了，这个维度上它占了先手。

但“主战场”这个词，用在今天的具身智能身上还有点言之过早。它现在更像是一个先探路的角色，工业场景先落地，家庭服务、养老医疗慢慢跟上，2026年到2030年才是真正的关键跨越期。

资本和政策都在用力，技术路线也在演进，引入世界模型、强化学习自我修正，这些方向都在走。但你要说它今天就是AI应用可见度最高的主战场，那就有点高估了当前的落地进度。不过反过来看，谁也不敢忽视它，大厂巨头都不愿错过下一个宇树，谁敢在这个时候退缩，那就是真正的送人头。

各位大佬觉得呢？

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