上海
截止1月30日11点5分，上证指数跌1.35%，深证成指跌1.28%，创业板指涨0.34%。转基因、种植业与林业、大豆等板块涨幅居前。
ETF方面，广发国证通信ETF（159507）涨1.31%，成分股长江通信（600345.SH）、通鼎互联（002491.SZ）涨停，联特科技（301205.SZ）、长飞光纤（601869.SH）、天孚通信（300394.SZ）、致尚科技（301486.SZ）、亨通光电（600487.SH）、仕佳光子（688313.SH）、德科立（688205.SH）涨超5%，太辰光（300570.SZ）等上涨。
消息面上，超百G星地激光通信业务化应用实验近日成功开展，通信速率达到120吉比特每秒，标志着我国星地激光通信业务化应用能力迈上新台阶。这被视为卫星互联网及下一代通信技术发展的关键突破，直接催化了市场对通信服务板块，特别是涉及卫星通信、光通信技术相关公司的关注和预期。
中信证券表示，2025年四季度A股通信行业公募基金持仓规模环比继续大幅提升，光通信板块核心个股仍是增持主力。25Q4通信行业基金持仓规模达到3405.55亿元，环比+23.88%；占基金重仓股总规模的10.26%，环比+2.0pcts，相较通信行业标准配置比例大幅超配了5.77pcts。中际旭创、新易盛、剑桥科技等光通信个股增持规模靠前；中兴通讯、中天科技、光库科技等减持规模较大。港股通信板块方面，25Q4重点通信公司基金持仓规模约为75亿元，环比-29.3%，主要受中国移动H、中国联通H及中兴通讯H持仓规模减少影响。我们认为，随着AI集群建设驱动光通信向1.6T时代演进及国产算力投资加速，通信行业的高景气度将持续驱动板块估值重塑。
国泰海通证券表示，目前通信板块整体估值处于2016年以来中枢偏上位置PE-TTM为50x，近10年分位数0.86。考虑板块有望持续受益AI基建、新联接等发展而保持较快业绩增长，逐步消化估值，行业仍有显著增长空间。
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