36氪研究院 | 2026年具身智能产业发展研究报告

当前，在政策引领、技术突破与市场需求的共振驱动下，中国具身智能产业正迈入快速发展的新阶段。在此背景下，资本市场布局也日益活跃。公开资料数据显示，2025年前11个月具身智能产业融资额达到334.73亿元，是2024年同期的4倍；截至2025年12月21日，全年融资事件超305起，总额超过380亿元，参与的投资机构数量超过600家。资本的密集涌入，充分印证了产业发展的潜力与市场信心。这种信心，根植于社会经济发展中持续涌现的明确而迫切的替代需求。随着人口老龄化加剧与劳动力结构性短缺等问题持续凸显，社会对能够替代人工、承担高风险任务并提升产线效率的智能化解决方案需求日益迫切。传统自动化设备受限于固定场景与预设程序，难以适应柔性制造、人机协作等动态复杂环境，产业升级面临核心瓶颈。为突破这一局限，以人形机器人为代表的具身智能正在加速演进，逐步形成具备高阶认知能力的“感知-认知-决策-执行”完整技术闭环，并逐步走向规模化量产，以更好地适应多样化场景需求。由此，具身智能产业的发展主线已从技术攻关延伸至生态构建与商业闭环，标志着产业正式进入价值兑现的关键阶段。

中国具身智能产业已凭借综合优势跻身全球第一梯队

从技术成熟度、产业链完备度与市场拓展速度来看，中国具身智能产业已处于全球第一梯队。在技术方面，以人形机器人为例，国内领军企业已完成从原型开发到规模化量产的工程验证。在产业链配套方面，中国正在形成覆盖关键零部件的自主可控能力，并具备明显成本优势和本地配套能力。中国关键零部件（如手部、腿部执行器）的供应商数量远多于美国，供应链优势使得整机成本可控制在海外同类产品的约50%。同时，国产大模型的自主迭代进一步强化了技术独立性。这些坚实支撑使得产业展现出高度的成长弹性，推动中国市场成为全球增长最快的具身智能市场之一。根据36氪研究院测算，中国具身智能市场规模已从2018年的2,133亿元迅速增长至2025年的9,150亿元，并有望在2026年突破万亿元关口。

人形机器人是具身智能的主要载体，正迈入规模化放量和商业落地的关键阶段

作为具身智能的主要载体之一，人形机器人产业将在2026年迈入规模化放量的关键阶段。产品价格持续下探，十万台级别的量产规模可期。与此同时，商业化落地节奏也在日趋加快，工业领域成为商业化扩张的关键一步。除了硬件成本的持续下行，人形机器人发展的核心突破口更在于机器人大脑的演进，特别是李飞飞教授所强调的“世界模型”技术能否取得关键突破。未来，人形机器人需借助世界模型来突破空间智能瓶颈，以实现更高维度的环境理解与自主决策能力。

具身智能应用持续向工业领域、服务领域、特种领域、交通出行领域等下游场景渗透

在工业领域，其应用核心已从传统自动化转向支持柔性制造与自主决策，通过融合高精度感知与深度学习技术，有效适应小批量、多品种的复杂任务，并在汽车制造、电子电气等场景加速落地。在服务领域，应用场景覆盖商业、家庭、公共与情感陪伴等，发展呈现场景精准细分、交互体验拟人化以及产品形态轻量化与创新化三大趋势。在特种领域，其应用聚焦于极端环境下的任务闭环作业，适配能力持续增强，已在灾害救援、能源巡检、高危维护等场景实现关键突破。在交通出行领域，发展重心正从单一载具自动化迈向系统级协同与立体化生态构建。

未来，具身智能产业将呈现多层次的市场格局，市场竞争也将升级为生态层面的综合较量

具身智能将在世界模型、数据闭环与协作机制的驱动下转化为可规模部署的通用劳动力，其场景落地将沿技术成熟度与环境复杂度逐级展开，形成多层市场空间。与此同时，中国具身智能市场竞争也将转向技术底座、盈利能力与供应链体系等生态层面的综合较量。

本报告重点研究问题如下：

• 中国具身智能产业在全球处于何种发展阶段？综合竞争力主要体现在哪些方面？
• 推动中国具身智能产业发展的核心驱动力有哪些？
• 当前具身智能产业在技术演进与产业链构建上面临哪些关键瓶颈？
• 国内具身智能产业核心零部件的国产化进展如何？其优势与短板分别体现在哪些环节？
• 人形机器人作为具身智能的重要载体，目前处于怎样的发展阶段？其规模化量产情况和商业化落地路径分别是怎样的？
• 具身智能在工业领域、服务领域、特种领域、交通出行领域等下游场景的应用渗透情况如何？各场景的落地逻辑与成熟度有何差异？
• 中国具身智能市场的竞争格局正在发生怎样的变化？有哪些典型代表性企业？
• 未来具身智能的技术与产品体系将如何演进？其迈向通用劳动力的核心支撑是什么？

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