爱芯元智(00600.HK)拟全球发售约1.05亿股H股 预计2月10日上市

格隆汇1月30日丨爱芯元智(00600.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.05亿股H股，中国香港发售股份1049.16万股，国际发售股份9442.36万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年1月30日至2月5日招股；发售价将为每股发售股份28.20港元，H股的每手买卖单位将为100股，中金公司、国泰君安国际及交银国际为联席保荐人；预期H股将于2026年2月10日开始于联交所买卖。

公司是人工智能(“AI”)推理系统芯片(“SoC”)的供应商，专注为边缘计算与终端设备AI应用打造高性能感知与计算平台。公司致力于构建先进的AI计算基础设施，推动人工智能普及化，普惠AI，造就美好生活。公司SoC产品的核心技术是爱芯通元(Axera Neutron)混合精度神经网络处理器(“NPU”)，这是一种通过先进混合精度计算来实现良好AI推理性能的专用处理架构。此技术对于量化模型的部署至关重要，能在边缘与终端设备上实现AI推理。特别是，不断扩张的智能汽车产业正在推动这项技术加速普及。与混合精度NPU相辅相成的是公司的爱芯智眸(Axera Proton)AI-ISP，全球首款规模商业化的AI图像信号处理器。爱芯智眸AI-ISP是一款先进的图像信号处理引擎，能即时以像素级别优化视觉数据，确保即使在严苛条件下也能提供高品质成像。结合公司的其他技术，如Pulsar2工具链与软件开发工具包(“SDK”)，这些创新解决了AI推理的基本“计算”需求，以及创造实际价值的关键“感知”应用。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约1.85亿美元(约14.426亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为每股发售股份28.20港元，基石投资者将予认购的发售股份总数将为5115.63万股发售股份。基石投资者包括韦尔半导体香港有限公司(“OmniVision HK”，豪威集团(603501.SH/0501.HK)的全资附属公司)、新马服装国际有限公司(为雅戈尔(600177.SH)的全资附属公司)、JSC International Investment Fund SPC、NGS Super Pty Limited、Desay SV Automotive SingaporePte. Ltd.(为德赛西威(002920.SZ)的全资附属公司)、Factorial Master Fund、Hel Ved Master Fund、Valliance Asset Management Limited、明山资本有限公司、Joyson Electronics HoldingsHong Kong Limited(为均胜电子(600699.SH/0699.HK)全资拥有的香港附属公司)、Jupiter Global Master Fund Ltd.、GRANITE ASIA IX VCC(为及代表GX ACCESS)、豪恩及CICC Financial Trading Limited(就豪恩场外掉期交易而言)、NonaVerse (Hong Kong) Limited、青岛观澜及国泰君安证券投资(香港)有限公司(就观澜场外掉期交易而言)、Jinyi Capital Multi-Strategy FundSPC Ltd.。

基于发售价为每股股份28.20港元及假设超额配股权未获行使，公司估计将收取的全球发售所得款项净额约为27.901亿港元。公司目前拟将该等所得款项净额用于以下用途：(i)约60.0%将用于投资优化公司现有的技术平台，主要对公司的现有产品进行逐步改进以提升性能及效率，及推出新产品；(ii)约15.0%将用于投资研发项目，主要以开发扩大公司的业务范围的新技术；(iii)约5.0%将用于公司的销售扩张；(iv)约10.0%将用于股权投资或收购，旨在进一步整合上下游行业资源；及(v)约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。