马斯克又整大活！特斯拉砍了 Model S/X，要 all in 人形机器人？

文/陈秀娟

特斯拉又双叒叕搞大新闻了！当地时间1月28日，马斯克在财报电话会上扔出重磅炸弹：下个季度起，Model S和Model X这两款“特斯拉门面担当”要正式停产，加州弗里蒙特工厂直接改造成Optimus人形机器人生产线，目标年产百万台机器人。这波操作，堪比奶茶店突然宣布不卖奶茶，改开火箭发射场！

作为特斯拉品牌的“开国元勋”，Model S和Model X不仅是特斯拉从“初创车企”走向“全球新能源巨头”的功勋车型，更是无数车迷心中“电动豪华”的代名词。如今马斯克一句“体面退役”，就让这两款陪伴特斯拉走过十余年风雨的旗舰车型谢幕，转头押注尚在“原型机阶段”的人形机器人，这场看似任性的转型背后，藏着特斯拉对未来的野心，也埋下了无数待解的疑问。

Model S/X的兴衰史

要理解马斯克停产Model S/X的决定，得先回头看看这两款车的“人生轨迹”。2012年，Model S正式量产，这款定位于中大型纯电动轿车的车型，凭借当时革命性的17英寸中控屏、最长426公里的续航（在当年纯电车型普遍续航不足200公里的背景下堪称“续航王者”），以及0-60英里/小时（约0-96公里/小时）4.4秒的加速性能，一举颠覆了市场对纯电动车“慢、短、丑”的刻板印象。

2013年，Model S以“零故障”的成绩拿下《消费者报告》历史最高分，当年销量突破2万辆，直接让特斯拉在全球崭露头角。那些年，开着Model S的车主，绝对是科技潮人和高净值人群的代名词——硅谷大佬们用它彰显环保态度，中国的企业家们把它当作“新能源社交名片”，甚至有车主调侃“当年提Model S，比现在提劳斯莱斯还拉风”。

2015年，Model X的亮相更是让特斯拉赚足眼球。独特的鹰翼门设计，打开时就像科幻电影里的未来座驾，吸引了无数消费者为“颜值买单”；全轮驱动、空气悬架、自动驾驶辅助系统Autopilot的早期版本，让它成为当时科技配置最顶尖的豪华SUV。上市初期，Model X的订单排期一度长达18个月，甚至出现“加价10万才能插队提车”的盛况。

但盛极而衰的剧本，从2020年开始悄然上演。随着Model 3/Y两款“走量车型”的爆火，Model S/X的销量占比逐年下滑。2024年数据显示，特斯拉全球销量180.8万辆，其中Model S/X合计销量仅5.4万辆，占比不足3%。

销量惨淡的背后，是Model S/X的“水土不服”。首先是定价居高不下，Model S起售价79.99万元，Model X起售价89.99万元，这个价格能买到宝马7系、奔驰S级等传统豪华旗舰，而特斯拉的品牌溢价在传统豪华品牌面前，逐渐失去竞争力。

更让车主吐槽的是“离谱的维修成本”。由于Model S/X采用全铝车身，一旦发生碰撞，维修费用堪比买一辆中级车。北京车主李先生就吐槽：“我的Model S轻微追尾，前保险杠变形，4S店报价3.8万元，比同级别宝马5系的维修费用贵了两倍还多。”有汽车经销商透露：“现在Model S/X的折扣力度高达20%，但还是卖不动，反而不如Model 3/Y的订单排到下个月。”所以，马斯克宣布停产Model S/X，看似突然，实则是“顺水推舟”的必然选择——与其让这两款“销量吊车尾”的车型占用生产线资源，不如转向更有潜力的新业务。

Optimus能否撑起特斯拉的未来？

如果说Model S/X是特斯拉的“过去式”，那么Optimus人形机器人就是马斯克眼中的“未来式”。这位被马斯克称为“特斯拉未来80%价值来源”的“新太子”，到底有何魔力，能让马斯克甘愿放弃旗舰车型？

先看看Optimus的“硬核参数”。根据特斯拉公布的信息，第三代Optimus身高1.73米，体重57公斤，负载能力达20公斤，最快行走速度5.6公里/小时。最让人惊艳的是它的手部设计——拥有11个自由度，指尖灵敏度达到“穿针引线”的级别，马斯克在发布会上甚至现场展示了Optimus折叠毛巾、搬运物品的视频，直言“它真实到你得戳一下才相信是机器人，而不是真人”。

更关键的是成本控制。马斯克透露，通过中国供应链的支持，Optimus的生产成本已经降到14.4万元以内，比海外供应链方案便宜了40%-50%。要知道，波士顿动力的Atlas人形机器人成本高达数百万美元，而Optimus的成本仅相当于一辆紧凑型轿车，这为量产奠定了基础。马斯克甚至放话：“到2030年，Optimus的年产销量将达到百万台级别，届时它的价格可能会降到10万元以内，成为每个家庭都买得起的‘家用机器人’。”

为什么是人形机器人？马斯克的逻辑很简单：“汽车是‘轮式机器人’，而人形机器人是‘通用机器人’，它能适应人类的生活环境，完成家务、工业生产、医疗护理等各种工作，市场规模比汽车行业大10倍不止。”按照特斯拉的规划，Optimus首先会应用在特斯拉的工厂里，替代工人完成焊接、装配等重复性工作；之后会进入家庭，承担打扫卫生、照顾老人小孩、采购物品等家务；未来还会拓展到医疗、教育、物流等多个领域。

为了支撑Optimus的量产，特斯拉还在布局“芯片自由”。马斯克在财报电话会上宣布：“我们将建立自己的半导体工厂，研发并生产AI5芯片，这款芯片的算力是目前特斯拉自研HW4.0芯片的5倍，成本却不足英伟达H100芯片的十分之一。”要知道，一台Optimus需要搭载两颗AI芯片来支撑自动驾驶和动作控制，百万台量产规模就需要200万颗芯片，如此庞大的需求，显然不能依赖外部供应商——一旦台积电、三星遇到产能瓶颈或地缘政治风险，就会影响Optimus的量产进度。

中国供应链在Optimus的研发中扮演了关键角色。马斯克毫不避讳地承认：“没有中国供应商的支持，Optimus的量产至少会推迟3年。”目前，Optimus的电机、减速器、传感器等核心零部件，有60%来自中国企业，其中深圳某企业生产的谐波减速器，精度达到0.1弧分，满足了Optimus手部动作的高要求；上海某芯片公司研发的低功耗MCU芯片，也被应用在Optimus的关节控制模块中。有行业分析师预测：“如果Optimus顺利量产，中国供应链企业将直接受益，相关产业链的市场规模可能会突破千亿元。”

不过，华尔街的分析师对Optimus的前景持谨慎态度。摩根士丹利分析师亚当・乔纳斯就表示：“特斯拉要实现Optimus年产百万台的目标，至少需要解决供应链、技术成熟度、安全监管三大难题，这可能需要5-10年的时间，短期内很难带来实际收益。”还有分析师调侃：“马斯克总是把‘未来’说得很近，但实际落地的时间总是很远，就像他承诺的‘2020年实现全自动驾驶’，现在都2025年了，还没兑现。”

从“汽车公司”到“物理AI公司”

业内普遍认为，马斯克宣布停产Model S/X、押注Optimus，本质上是特斯拉的一次“战略转型”——从一家“汽车公司”，转向一家以自动驾驶和人形机器人为核心的“物理AI公司”。马斯克在财报电话会上明确表示：“特斯拉不再是一家单纯的汽车公司，我们的核心业务是AI和机器人技术，汽车只是AI技术的一个载体，而Optimus将是下一个更重要的载体。”

这一转型背后，是马斯克对汽车行业竞争格局的判断。随着新能源汽车市场的竞争日益激烈，中国品牌的崛起让特斯拉感受到了压力。早在2024年，比亚迪全球销量超过特斯拉成为全球新能源汽车销量冠军；蔚来、小鹏、理想等中国品牌也在高端市场不断发力，推出了蔚来ET9、小鹏X9等车型，直接对标Model S/X。在这样的背景下，特斯拉如果继续在汽车市场“内卷”，很难保持领先优势。

而人形机器人和自动驾驶，则是马斯克眼中的“蓝海市场”。目前，全球人形机器人市场还处于起步阶段，没有形成成熟的竞争格局，特斯拉如果能率先实现量产，就能抢占市场先机；而自动驾驶技术一旦成熟，不仅能应用在汽车上，还能赋能机器人、物流车、无人机等多个领域，形成“AI技术+多场景应用”的生态闭环。

为了实现这一目标，特斯拉正在进行“垂直整合”布局。除了自研芯片、建设半导体工厂，特斯拉还在研发超算Dojo——这款专门为自动驾驶和机器人训练设计的超算，算力达到1.8EFLOPS，相当于全球前500超级计算机算力总和的10倍。马斯克表示：“Dojo超算将是特斯拉AI技术的核心，它能让我们的自动驾驶模型和机器人模型训练速度提升100倍，加速技术落地。”

但这场“转型赌局”也充满了风险。如果Optimus的量产进度不及预期，或者自动驾驶技术迟迟无法成熟，特斯拉可能会陷入“两头空”的困境——汽车业务被中国品牌超越，新业务又无法落地。而且，研发芯片、建设半导体工厂、推进Dojo超算等项目，都需要巨额资金投入。

投资者也对特斯拉的转型持谨慎态度。财报公布后，特斯拉股价下跌3.2%，有机构下调了特斯拉的目标价，理由是“Optimus量产存在不确定性，短期内无法为公司带来收益，而汽车业务的增长放缓会影响公司的盈利能力”。有股民吐槽：“马斯克总是想做‘改变世界’的事情，但投资者更关心的是股价和分红，希望他能多关注一下汽车业务，而不是沉迷于机器人和火星。”

不过对于整个科技行业来说，特斯拉的入局，会让人形机器人市场的竞争变得更加激烈。目前，除了特斯拉，波士顿动力、优必选、小米等企业都在布局人形机器人领域。波士顿动力的Atlas机器人以“高难度动作”著称，优必选的Walker X机器人已经实现了商业化落地，小米的CyberOne机器人也在2023年发布。特斯拉的加入，会加速人形机器人技术的迭代和成本的下降，让这一技术更快地走进普通人的生活。

不过，也有行业专家提醒：“人形机器人市场虽然潜力巨大，但目前还处于培育期，需要很长时间才能实现盈利。企业在布局时，要理性看待市场前景，避免盲目跟风。”

结语：

从造电动车到发射火箭，从研发脑机接口到布局人形机器人，马斯克似乎永远不满足于“现状”，总是在挑战“不可能”。这次停产Model S/X、押注Optimus，又是一次典型的“马斯克式操作”——充满争议，却又让人忍不住期待。

Model S/X的“体面退役”，是电动车行业从“高端尝鲜”到“大众普及”的必然，也是特斯拉从“汽车公司”到“物理AI公司”的转型标志；而Optimus的“横空出世”，则承载了马斯克“改变世界”的野心，也为科技行业打开了新的想象空间。

当然，这场“转型赌局”的结果，目前还无法预料。Optimus能否顺利量产？特斯拉的芯片和超算布局能否成功？现有Model S/X车主的权益能否得到保障？这些问题，都需要时间来给出答案。但无论如何，特斯拉的转型都为行业提供了新的思路，也让我们看到了科技发展的无限可能。