每股39港元！牧原股份：正式启动H股全球发售计划，募资额超百亿港元

1月29日，全球生猪养殖龙头企业牧原食品股份有限公司（港股代码：02714.HK，下称“牧原股份”）在香港正式启动H股全球发售计划（详情请点击：全球發售.pdf），全力冲刺香港联合交易所主板上市。此次赴港上市是牧原股份国际化战略的核心落地举措。

根据本次H股全球发售方案，牧原股份拟发售H股总数达2.74亿股，发售结构兼顾本土与国际市场：其中香港公开发售占比10%，计2739.52万股；国际发售占比90%，计2.47亿股。同时，牧原股份授予国际包销商15%的超额配股权，可额外配发最多4109.27万股H股，用以补足市场超额分配需求。香港公开发售于1月29日上午9时正式开启，认购期至2月3日中午12时结束。

本次全球发售H股最高发售价设定为每股39.0港元，募资规模根据超额配股权行使情况分为两档：若超额配股权未获行使，牧原股份预计可募集资金净额约104.6亿港元；若超额配股权悉数行使，募资净额将增至约120.38亿港元。

值得关注的是，牧原股份已成功引入正大集团、丰益、中化香港、香港豫农国际、富达基金、RBC、高毅、平安人寿保险、大家人寿、UBS AM等多家知名机构作为基石投资者，合计认购金额约53.42亿港元。

牧原股份已明确本次募资净额核心投向，围绕全球化战略推进与核心竞争力提升展开：

60%用于海外布局：约62.76亿港元将用于拓展海外商业版图，包括加强越南等东南亚国家在内的海外市场开拓，完善全球供应链体系，推动海外收购、战略联盟等资本运作。这一布局与公司现有海外动作形成呼应，此前牧原已在越南设立全资子公司，并与当地企业合作落地年出栏160万头的高科技养殖项目，为海外市场拓展奠定了坚实基础。

30%用于攻坚技术创新：约31.38亿港元将投入全产业链研发创新工作，重点巩固公司在育种、智能养殖、营养管理及生物安全等核心领域的技术优势。

10%用于补充运营资金：约10.46亿港元将用作营运资金及一般企业用途，为日常经营运转、各项战略举措落地提供充足的流动性支持。

本次牧原股份H股全球发售由摩根士丹利亚洲、中信证券（香港）及高盛（亚洲）担任联席保荐人。据弗若斯特沙利文权威数据，牧原股份自2021年起便稳居全球生猪养殖行业首位，行业龙头地位稳固。此次赴港上市，为牧原股份全球化发展布局奠定坚实基础，也提升了其国际品牌知名度。

来源：大河财立方