2026年1月29日,牧原股份在香港联合交易所网站刊登并派发H股招股说明书,正式启动H股全球发售,冲刺港交所主板上市。
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本次H股基础发行股数为2.74亿股,发售结构兼顾本土与国际市场:香港公开发售占比10%,对应2739.52万股;国际发售占比90%,对应2.47亿股。同时,牧原股份授予国际包销商15%的超额配股权,可额外配发最多4109.27万股H股,若超额配股权悉数行使,本次全球发售H股最大发行股数将达3.15亿股。
香港公开发售于1月29日上午9时开启,认购期至2月3日中午12时结束,预计不晚于2月4日公布发行价格,本次H股最高发售价设定为每股39港元。本次全球发售由摩根士丹利亚洲、中信证券(香港)及高盛(亚洲)担任联席保荐人,H股预计于2月6日在港交所挂牌上市。
按照最高发售价测算,若超额配股权未获行使,牧原股份预计可募集资金净额约104.6亿港元;若超额配股权悉数行使,募资净额将增至约120.38亿港元。
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本文源自:市场资讯
作者:观察君
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