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智通财经APP获悉，安本投资多元资产客户专属方案全球副主管Ray Sharma-Ong预期，美联储将在鲍威尔剩余的任期内，维持利率不变，预计新任美联储主席上任后，其政策路径将比目前预测更为宽松。美国财政部长贝森特(Scott Bessent)重申美国政府对强势美元政策的承诺，并明确淡化了干预外汇市场以支撑日元的可能性，他预计，这将稳定美元，并消除先前倾向于美元贬值的投机性行为。
Ray Sharma-Ong提到，利率方面，因为市场预期一位立场鸽派的美联储主席即将上任，因此认为美债利率曲线有趋陡的空间，而全球利率的动态将支撑其远端利率。上述因素都显示资产之间的相关性可能下降，从而导致整体股票上涨空间降低。在此环境下，预期市场将重新关注基本面，青睐盈利前景清晰的行业，其中人工智能和科技生态系统持续维持结构性优势，支持人工智能相关资本支出增长的零件供应商-尤其是在基础设施、半导体和设备领域-应会继续策略性受惠。
他续称，亚洲地区，偏好受惠上述结构性趋势的市场，包括中国台湾省半导体制造与先进封装；韩国高频宽记忆体(HBM)和记忆体领域的领先地位；新加坡区域数据中心扩张；日本精密机械和半导体设备。
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