白银价格最近经历了大幅波动,原本突破了115美元大关,结果在纽约期货市场突然在深夜暴跌。
与此同时,日元汇率也出现了明显变化。之前日元一直在贬值,但这两天突然止跌反弹,美元兑日元的汇率从160降到了154左右。
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财经媒体1月26日报道说,日本和美国都在密切关注日元的走势,还在协作干预市场。
据说上周五纽约联储还私下问银行“怎么看日元”,在外汇圈,这种问话其实就是监管层的“最后警告”。很明显,美联储已经亲自出手,帮助日本稳定日元汇率。
为什么美国要帮日本?因为日元一直贬值,导致日本国内的资金不得不抛售海外资产,尤其是美国国债和美股。
美国当然不希望自己的资产被大量抛售,所以必须出手帮日本稳住日元,减缓日元贬值的速度。
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日元稳住后,美国的大投行又开始在期货市场发力,金价和银价在深夜被大幅抛售。纽约期货市场的白银价格在短短两个小时内就跌了15%左右。
很多华尔街交易员都透露,这种下跌很不正常,像是被迫清理仓位,不是市场自然波动。
更有意思的是,亚洲和伦敦现货市场上的黄金价格其实远高于纽约期货市场,这种价差会刺激市场套利,把黄金从美国流向海外。
至于美元本身,危机其实一直都在,自从布雷顿森林体系崩溃、美国放弃金本位后,美元就变成了单纯靠美国政府信用支撑的“信用货币”。
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但美国又经常滥用美元地位,对别的国家搞金融制裁,自己还不断印钞来还债,导致美元实际购买力大幅下滑。
自1971年放弃金本位以来,美元的购买力已经缩水了99%。而且,美元的“中立性”也丧失了,全球开始出现“去美元化”的趋势。
特别是俄乌冲突后,美国把俄罗斯踢出SWIFT系统,更是加速了全球抛弃美元的浪潮。
面对最近的局势,美联储开始出手救市。原本日元汇率有上涨的趋势,但突然变得稳定了。有美国媒体透露,纽约联储还悄悄问银行怎么看日元汇率。看起来,日元能这么快稳定下来,很可能是美联储亲自干预的结果。
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同时,黄金和白银的价格本来在不断上涨,结果在深夜突然大跳水,价格一下就跌了下来。有业内人士认为,只有大机构大量抛售才能让黄金价格短时间内急剧下跌,这种情况很可能也是美联储在背后推动。
不过,这样做的后果是黄金会从美国流出去。其实,黄金之所以能当“硬通货”,是因为它产量稳定、总量不容易暴涨,美联储靠抛售黄金来救美元,效果其实有限。
美元现在面临的危机,不是靠几次操作就能解决的,毕竟这个问题已经积累了很久。
另外,大家原本以为特朗普说“不会武力夺取格陵兰岛”,国际紧张局势会缓和,黄金价格也会回落。结果没想到,美国航母打击群直接开到伊朗附近,还有大量美军正赶往中东,局势反而更紧张了。
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在达沃斯论坛上,加拿大总理卡尼还公开表示“旧秩序已经结束,中等国家应该联合起来”,这句话其实是在暗示,全球可能要经历大变动。
卡尼是个经验丰富的经济专家,曾经领导过全球金融危机的应对,是英国历史上唯一的外籍央行行长。
虽然政治资历不深,但他凭借多年的经济经验,已经察觉到不寻常的局势即将到来,而黄金价格的波动只是个开始。接下来,可能还会有更多意想不到的事情发生。
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