上海
1月28日午盘，上证指数涨0.49%，深证成指涨0.09%，创业板指跌0.37%。贵金属、油气开采及服务、黄金概念等板块涨幅居前。
ETF方面，5G50ETF（159811）涨1.19%，成分股英维克（002837.SZ）、兆易创新（603986.SH）、亨通光电（600487.SH）涨超5%，闻泰科技（600745.SH）、长电科技（600584.SH）、生益科技（600183.SH）、三环集团（300408.SZ）、中天科技（600522.SH）、中国电信（601728.SH）、吴通控股（300292.SZ）等上涨。
消息面上，近日南京市人民政府印发，其中提出加快未来产业布局建设，聚焦第六代信息通信等未来产业新赛道，建立国家、省、市协同衔接的未来产业先导区培育体系，对入选国家级未来产业先导区的园区给予支持。此举标志着地方政府在6G等前沿通信技术领域的政策支持进入实质性落地阶段，为产业链发展提供了明确的政策指引和市场预期。
中信建投证券研报称，全球卫星通信市场预计从2025年的252亿美元增长至2035年的830亿美元，年复合增长率约13%。新一代卫星通信技术产业链可划分为上游芯片与元器件、中游通信模组、下游卫星通信终端。相关领域领军企业积极探索新技术与产品在星间、星地通信中的应用，有望受益于商业航天产业发展带来的卫星通信增量市场。
中信证券表示，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商及台积电资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。中信证券看好国内光通信龙头公司的发展潜力。
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