存储芯片紧缺持续到2027年！新思科技CEO确认AI基建挤压产能，价格暴涨趋势不止

新思科技首席执行官盖思新表示，存储芯片价格上涨和供应紧张的情况，很可能会持续到2027年。本轮存储芯片的紧张局面将持续到2026年甚至2027年，头部厂商生产的几乎全部内存芯片流向人工智能基础设施，其他市场因无多余产能分配处于被挤压状态。新思科技作为全球排名第一的芯片自动化设计解决方案提供商和芯片接口IP供应商，其观点强化了市场对AI基建引发内存芯片紧缺将长期持续的判断。两周前美光科技全球运营执行副总裁Manish Bhatia也提及，AI基础设施对高端半导体需求激增，存储芯片紧缺状况将持续到今年以后。

当前市场聚焦于AI基建对全球存储芯片产能的占用情况，头部厂商将产能向AI基础设施倾斜，导致其他领域存储芯片供应受限，供需失衡引发价格上涨。同时存储芯片扩产周期长达两年，紧缺局面短期难以缓解，叠加EDA作为芯片设计核心环节，其重要性伴随存储芯片产业热度提升持续凸显，相关领域受到市场高度关注。

国金证券指出，继续看好覆铜板及存储芯片涨价趋势，具有较强的持续性，业绩在持续兑现。在AI需求强劲及铜价上涨的带动下，覆铜板涨价有望持续。存储芯片在2026年一季度涨价趋势明确，二季度涨价有望延续。从全球存储芯片需求及大厂扩产情况来看，研判存储芯片2026-2027年仍将是供不应求的状态。AI需求持续强劲，带动PCB价量齐升，目前多家AI-PCB公司订单饱满，满产满销。

招商证券认为，2026第一季度各品类存储价格环比涨幅超预期，预计2026年全年全球存储供给整体维持偏紧状态，AI需求增长持续高于产能扩张速度，其他消费类存储和利基型存储受到产能挤压和下游恐慌备货等因素影响，价格涨幅也远超常规水平。

东海证券表示，2026年全球AI服务器出货量同比有望增长28%以上，拉动存储、CPU等相关芯片涨价，受益于AI浪潮，国内相关A股标的2025全年业绩已实现大幅增长，建议关注AI算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会。

相关行业

EDA行业：EDA是芯片设计流程中的核心工具，贯穿芯片设计、验证等关键环节，新思科技等全球巨头的行业动态影响产业发展节奏。随着AI基建带动存储芯片产业升温，EDA技术在高端芯片设计中的作用愈发关键，国内EDA企业的技术研发与产品落地进度受到市场关注。

存储芯片行业：AI基础设施建设带动存储芯片需求爆发式增长，头部厂商将产能向高带宽存储器等高端产品倾斜，导致常规存储芯片供应紧张，价格大幅上涨。尽管头部厂商计划扩产，但从投资到投产需两年时间，行业紧缺局面将长期延续，产业迎来阶段性发展机遇。

PCB行业：AI服务器等高端算力设备对PCB的层数、精度和可靠性要求提升，高密度互联板、高多层板等高端PCB产品需求激增。多家PCB企业订单饱满，满产满销，企业加速扩产高端产能，以匹配AI基建带来的市场需求增长，产品结构向高价值量方向升级。

半导体设备行业：AI算力需求增长及存储芯片扩产计划，推动半导体设备市场需求提升。国内半导体设备企业在刻蚀、沉积等领域技术突破显著，国产替代进程加速，企业新增订单量持续增长，行业迎来发展窗口期。

产业链公司

华大九天：国内EDA领域核心企业，专注于EDA工具的研发与销售，产品覆盖数字电路设计、模拟电路设计、晶圆制造等多个环节，深度参与国内存储芯片国产化进程，技术能力支撑国内芯片企业完成高端芯片设计工作。

胜宏科技：PCB制造企业，精准把握AI算力基础设施建设机遇，面向AI服务器、高性能计算领域的高端PCB产品实现大规模量产，产品结构向高价值量、高技术复杂度方向升级，带动公司业绩高速增长。

兆易创新：存储芯片设计企业，产品覆盖NOR Flash、NAND Flash及MCU等品类，受益于AI算力建设提速，公司存储产品需求显著提升。伴随存储行业周期上行，产品价量齐升，2025年归母净利润预计同比增长46%左右。

德明利：存储芯片相关企业，主要从事存储芯片封测、模组研发及销售业务。2025年第三季度起，受益于AI需求驱动的存储行业景气度回暖，公司产品销售毛利率大幅提升，2025年营收和净利润实现同比大幅增长。

投资有风险，入市需谨慎。以上内容由AI生成，不构成投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：灵通君