住建部明确信号！未来五年四大赛道将撬动25亿吨水泥需求

近日，住建部部长倪虹在接受媒体采访时明确表态，“十五五”时期住房城乡建设领域将以城市更新、“好房子”建设、房地产高质量发展为核心发力点，蕴含巨大投资消费潜力。这一政策导向为水泥行业指明了发展路径，结合“十五五”规划及中央经济工作会议部署，行业测算显示，未来五年四大核心赛道将撬动超7万亿元总投资，累计带动水泥需求达25亿吨，为行业在深度调整期筑牢需求基本盘。

一、投资与需求双轮驱动，四大赛道量化格局明晰

2026年作为“十五五”开局之年，住建领域投资矩阵逐步落地，城市更新等四大赛道成为水泥需求的核心承接载体。不同赛道的投资规模、需求体量及结构特征差异显著，具体量化数据如下：

数据来源：住建部、政府网及证券时报、南方都市报等媒体公开信息

从细分场景看，核心需求呈现三大鲜明特征，进一步凸显结构性机遇：

•地下管网改造成需求核心：2026年将攻坚3万公里燃气管道改造，中央预算内投资2200亿元已就位。未来五年年均改造量保持14万公里以上，每公里带动水泥需求90吨，累计贡献6.3亿吨需求，占城市更新赛道总需求的39%。

•高品质需求加速崛起：“好房子”建设推动高性能混凝土需求扩容，2026年其市场规模将达4200亿元，年复合增长率6.5%。这类混凝土每立方米可减少水泥用量80-120kg，兼顾品质提升与降碳目标，带动高性能水泥需求占比持续攀升。

•区域需求分化显著：产能指标呈现“由北向南、由西向东”流动特征，长三角、珠三角等城市更新投资密集区域，将承接超60%的水泥需求增量，区域市场集中度进一步提升。

二、政策产业协同发力，适配需求迭代转型

当前水泥行业正处于增量转存量的深度调整期，2026年全国水泥需求预计同比下降5%至16亿吨，但四大核心赛道的结构性机遇为行业注入韧性。政策引导与产业升级形成双向奔赴，推动水泥需求从“数量导向”向“品质导向”加速转型。

政策端：多维度筑牢需求支撑

住建部城市更新“一个优化、六大建设”任务明确，叠加《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》对产能管控的强化，落后产能加速退出，为优质产能释放空间。同时，房地产融资“白名单”、现房销售推进等政策，倒逼房企提升建筑品质，进一步放大高端水泥需求。

产业端：三维升级适配需求变化

1.产品端迭代：适配“好房子”“五好”标准及绿色建筑要求，低碳水泥、特种水泥成为主流。头部企业已研发出碳排放强度降低15%～20%的低碳胶凝材料，预计2028年低碳水泥产能占比突破25%，防渗漏、快硬型特种水泥在管网改造、电梯加装场景广泛应用。

2.技术端融合：智能建造与水泥生产施工深度绑定，数字化控制系统实现生产精准调控，BIM技术与智能浇筑设备提升施工效率。高性能混凝土在重大工程应用比例超65%，纳米改性、纤维增强等技术逐步普及。

3.产业链协同：水泥企业与房企、施工单位前置合作，降低回款风险；与建筑垃圾资源化企业联动，拓展原料供给渠道。“中国建造”出海带动出口，未来五年海外工程拉动水泥出口需求年均增长10%以上，形成“产品+技术+服务”出口新模式。

三、企业破局路径：锚定赛道精准布局

面对25亿吨结构性需求机遇与行业调整压力，水泥企业需针对性布局，在细分领域构建竞争优势。具体策略如下：

住建部明确信号！未来五年四大赛道将撬动25亿吨水泥需求

行业分析师指出，未来五年水泥行业CR10（前十企业集中度）预计突破60%，头部企业凭借技术、规模优势进一步抢占市场份额。2028年起，随着产能出清与需求边际回暖，行业供需格局有望向“紧平衡”转变，价格进入回升通道。

结语：未来五年，25亿吨结构性需求为水泥行业提供稳定锚点，城市更新等四大赛道成为破局关键。行业正告别传统增量依赖，迈入“存量优化+增量提质”新阶段，唯有紧跟政策导向、深耕高端市场、强化技术创新，水泥企业方能在行业重塑中把握红利，实现高质量发展。

来源：水泥人网 - 水泥行业主流媒体