观点网讯:1月27日早间,国恩科技发布公告,公司拟全球发售3000万股H股。其中,中国香港发售股份300万股,国际发售股份2700万股(以上可予重新分配)。
公司将于2026年1月27日至1月30日招股,预期定价日为2月2日;每股发售股份34.00-42.00港元,H股的每手买卖单位将为200股,国际为独家保荐人;预期H股将于2026年2月4日开始于联交所买卖。
另据披露,该公司已订立基石投资协议。据此,基石投资者已同意遵照若干条件,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的有关数目的发售股份,总金额为约3.2亿港元。假设发售价为42.00港元(即本招股章程所述最高发售价),基石投资者将认购的发售股份总数将为760.2万股发售股份。
基石投资者包括利冠投资有限公司(“利冠”)、SLD International Enterprises Limited(“SLD International”)、丞安国际有限公司(“丞安国际”)、申万宏源证券、First Seafront Fund Series SPC、新嘉财富证券有限公司(“新嘉财富”)、Luminous Horizon Limited(“Luminous Horizon”)、香港(为富国基金的全资附属公司)。
据招股书,国恩科技是一家专注于化工新材料及明胶、胶原蛋白上下游产品的中国供应商。公司服务于化工行业及大健康行业,主要从事工业及商业用途产品的研发、生产及销售。就大化工板块而言,该公司的客户包括下游行业(如汽车、新能源及家电)的制造商及下游制造商的供应链解决方案提供商。就大健康板块而言,该公司的客户主要包括医疗及药品制造商,彼等使用公司的产品作为生产补充剂和药品等下游产品的原材料。
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