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【1月26日摩根大通研报：招行去年Q4盈利增长超预期，重申“增持”评级】1月26日，摩根大通发布研报指出，招行去年第四季纯利同比增长3%，比摩通预测高2个百分点，较市场预测大幅高出7个百分点，经营收入同比增长2%。不良贷款覆盖率按季降14个百分点至392%，不良贷款比率维持于0.94%。该行认为，拨备下降不太可能引发市场对招行未来盈利的实质性担忧。因为招行在国内商业银行及国有银行中坏帐覆盖率最高，且投资者预期2026年收益复苏与资产质量稳定。该行预计市场会对招行第四季更高的利润增长积极反应，重申“增持”评级，目标价61港元，续列该股为行业首选股之一。
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