幸福来得如此突然！

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美是江南小桥不二的责任！ 平姐姐摄于杭州

今日虽然是周末，但是在光伏板块与卫星板块的带领下，各大指数全面飘红，而保险、银行与煤炭这些老登板块继续调整，酿酒板块按权重来计算，也是下跌的。近期不少基金公司发布四季度报告与年报，看到一些明星基金经理管理的产品，前十大重仓股里居然还有不少的白酒股。真正感受到了盈亏同源的道理：当你在一个产品上赚了大钱之后，似乎就很难割舍了，然后它就成为了你亏损的根源。

再强调一次，投资一定是面向未来的，只有面向未来，才有可能跟上时代的脚步。守着曾经的一亩三分地，是不可能有重复的辉煌的。就算当年巴菲特是靠这一招赢的，放到当下科技进步的速度越来越快的时代，也不一定灵验了。

说幸福来得如此突然，指的是，昨日我才写文章，说让计算机背着光伏板在天空中24小时利用太阳能不休不眠地进行计算是一个好主意。而招商基金的研究人员认为这至少需要发射卫星的成本下降到之前的五分之一，结果今日马斯克在达沃斯论坛就表示：SpaceX希望今年通过星舰技术，实现火箭完全可重复利用，这一技术上的突破，可以使得进入太空的成本减少到原来的1%！从希望降到原来的20%，还不知道哪年哪月可以实现，突然变成了今年就能够降到1%，是不是一个极大的惊喜？马斯克说，今后每送入1磅重的物资送入太空的成本只需要一百美元！他已经计划在未来几年内就发射由太阳能驱动的人工智能卫星了。

我昨天的想到的是，光伏板在太空中可以始终迎着太阳能吸引热量，光热转换为电的效率可以提高一倍，但是马斯克说，由于太空中没有大气层的干扰，光伏板的效率可以提高五倍！这样的愿景实在是太激动人心了！

也难怪今日光伏板块大涨，这下光伏的产能就完全不要担心过剩了，连技术进步的钱都可以直接省掉了，毕竟现在的技术已经可以有24%左右的转换了，放到太空直接5倍就是完全转换了。以后天空将布满光伏板，这样，太阳射向地球的热能都被空中的光伏板吸收了，以后南北极的冰也不会化了，地球也没那么热了，这样地球上的热空调是不是也可以省了？

当然，这只是马斯克能够做到的事，中国的企业，尤其是上市公司中，能不能有这样的企业还不好说。但是以历史经验来看，我们现在追踪先进技术的能力还是相当强的，比如新能源车，比如人工智能的大模型等等，美国负责打头炮，我们就负责做大市场、进一步降低成本。所以，我相信，中国距离低成本发射卫星很可能也不远了。

昨日有读者问我，那现在是买卫星ETF基金好呢，还是买通用航空ETF好呢？从这两类基金今日的表现来看，明显是卫星类基金走势更强，7只卫星类ETF今日的涨幅都超过了9.4%，其中有3只涨停了。单从题材上来说，既然是卫星上天容易了，那么制造卫星或者说是为卫星上天服务的企业就是直接受益的公司了。而通用航空，虽然也有承担卫星发射的公司，但是其重仓股显然更侧重的是低空经济，与卫星发射、上天还差了一点意思。所以，这类基金今日上涨的幅度也就在3%多一点。

很明显，如果你想要更纯粹的主题类基金，那么看好卫星发射还是选卫星主题ETF，但如果想覆盖面更广一点，产业链更长一点，稳健性更好一点，那么可以考虑选择通用航空类基金。

受这一消息的影响，今日光伏类主题基金与新能源类的ETF基金场内表现都非常突出。而按照马斯克的看法，新能源最有前景的技术就是利用免费的太阳能，所以，如果你也看好新能源，还是选择光伏比较好，毕竟这一领域里，我们国内的制造能力还是十分强大的。加上国家之前取消了、有的是减少了对光伏企业的出口退税，一些成本降不下来的企业就有可能关门，行业有出清的机会，能够活下去的企业相对来说都是比较有竞争力的企业了。

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