具身智能的黄金十年：2025 四足机器人规模化应用路线图

2025 年，全球具身智能产业步入加速演进的新阶段，四足机器人作为这一领域最具标志性的技术形态之一，正处于从 “技术展示” 向 “产业应用” 跨越的关键转折点。

从供应链、整机厂商及头部企业的交付数据来看，经估算，2025 年中国四足机器人出货量约为 6.5 万台，占全球总量的 80% 左右，全球整体出货量约 8.2 万台。伴随产品价格的持续下探，2025 年中国四足机器人市场规模预计约 50 亿元人民币，全球市场规模约 70 亿元人民币。

从产业发展的宏观视角出发，四足机器人承载着两大核心命题：其一，如何推动智能系统构建更强大的感知 - 决策 - 行动闭环能力，实现从 “云端智能” 到 “物理智能” 的跨越；其二，如何以规模化路径融入社会生产体系，成为新型生产力的关键组成部分。当前，产业数字化转型进程持续深化，各行业对安全、高效、可持续的智慧作业模式需求日益迫切，四足机器人正凭借其技术特性展现出独特的应用价值。

不过，单纯的技术突破并不足以支撑产业的持续发展。场景定义的清晰化、标准体系的完善化、生态协作的深度化、成本结构的优化化以及商业模式的成熟化，将共同决定四足机器人能否真正实现规模化落地。特别是在应用端，唯有让机器人的技术能力与行业需求深度适配，具身智能才能从 “可用” 进阶到 “常用”。

正是在这样的产业背景下，《四足机器人场景应用发展蓝皮书（2025）》应运而生。本书从全局产业视角出发，系统梳理四足机器人在核心场景中的应用进展、面临挑战与发展趋势，提炼面向未来的产业洞察。我们期望这份蓝皮书能够为产业界、科研机构、政策制定者与投资者提供有价值的参考，助力各方协同创新，共同夯实具身智能时代的产业根基。

一、产业发展现状分析

1.1 国内外主要企业与研究机构

从全球范围来看，四足机器人领域已形成 “科研机构牵引、企业主体加速入场、区域集群化特征凸显” 的发展格局。据不完全统计，截至 2025 年 12 月，全球从事四足机器人研发、整机制造及系统集成的主体已超 100 家，涵盖高校、科研院所及以产品化为目标的商业公司。

（一）主体分布与发展格局

全球四足机器人的研究与产业活动高度集中于东亚、北美和欧洲三大区域：

• 东亚地区：以中、日、韩三国为主。日本在早期仿生设计与机械结构研究中贡献突出；中国近年来在产品化速度、应用落地规模与场景拓展上进展显著，已成为全球最活跃的市场。

• 北美地区：以美国为核心，拥有全球最早的研究基础与最完整的技术积累，在高动态控制、系统集成与原型创新领域长期领先，是四足机器人技术路线的重要源头。

• 欧洲地区：以瑞士、意大利、德国为代表，侧重工程可靠性、安全性与标准化，在工业巡检、长期运行场景中优势明显。

从整体趋势看，全球技术源头仍集中在欧美，但产业化速度与应用规模正加速向中国倾斜，区域优势呈现互补格局。时间维度上，2023 年起全球及中国新增四足机器人企业数量显著上升，标志着行业已从技术验证期迈入规模化应用前夜。

（二）国内主要企业与研究机构

中国四足机器人的研究与产业发展，遵循 “高校起步 — 国家项目牵引 — 企业主导加速” 的演进路径：研究起步阶段，高校与科研院所承担了核心探索任务，并于 90 年代取得早期标志性成果；2010 年代后，国家级科研计划推动技术向工程化能力快速跃迁。

国内部分四足机器人相关研究机构盘点：

随着电驱系统、感知与智能控制技术的成熟，研发重心逐渐从科研机构向企业转移，产业化进程明显加快。部分企业由高校团队孵化而来，或与高校建立长期合作，形成 “产学研联动” 的发展模式。

国内部分四足机器人相关研究企业盘点：

目前，中国四足机器人相关企业已超 50 家，且呈现显著的区域集聚特征，主要集中在以北京为核心的京津冀、以上海 — 杭州为核心的长三角、以深圳为核心的珠三角等创新资源密集区域。

（三）国外主要企业与研究机构

全球范围内，北美是四足机器人的技术发源地，拥有最深厚的技术积累与最早的系统化研究成果。欧美、日本、韩国在早期仿生与机械结构研究中贡献突出，但产业化与商业化推进速度相对慢于中国。

国外部分四足机器人相关研究机构盘点：

其中，欧洲与美国的研究侧重理论深度与系统可靠性，相关企业多由顶尖高校科研成果孵化而来：美国企业通常具备军工背景，欧洲企业则更聚焦工业巡检场景的应用落地。

国外部分四足机器人相关研究企业盘点：

国外部分四足机器人相关研究企业盘点：

1.2 投融资与资本动向

相较于人形机器人领域近年的高热度与高波动，四足机器人的投融资环境整体更为理性。2021—2025 年，四足机器人领域累计发生超 41 起融资事件，披露总金额突破 85 亿元人民币。

四足机器人领域2021-2025年融资事件盘点（仅含以四足机器人为核心业务的企业）：

（一）融资节奏与发展趋势

从融资数量与节奏看，四足机器人领域自 2021 年以来呈现持续稳健增长态势：2021—2023 年，融资事件数量有限、单笔金额偏低；2024 年起，全球相关融资事件显著增加，并在 2025 年达到高峰，单笔融资规模同步提升，表明行业已从技术验证期步入产业化放量前夜。

（二）融资轮次分布特征

从融资轮次结构看，当前四足机器人企业仍以 A—C 轮融资为主，尚未出现大规模 IPO 或成熟期并购潮，反映行业整体仍处于成长期。其中，多数融资集中于 A 轮阶段，单笔金额相对有限，资本主要投向技术验证与产品原型研发环节。

（三）融资金额分布特征

从融资金额的分布结构来看，四足机器人领域呈现出 “头部企业高度集中、腰部企业断层明显、长尾主体占比大” 的典型格局。

在已披露金额的融资案例里，单笔融资超 5 亿元的交易占比约 15%，这类大额融资主要集中在少数头部企业；1 亿 - 5 亿元区间的融资占比约 25%，通常发生在已进入规模化应用阶段的成熟企业。其余多数融资事件来自早期项目或中小规模主体，且未披露具体金额，这反映出当前领域仍以早期投资为主，资本整体持谨慎投入态度。

从企业视角观察，融资资源呈现向头部企业高度集中的特点。海外企业的单笔融资金额普遍较高，但融资事件数量相对有限；国内方面，以宇树科技、云深处科技为代表的头部企业获得资本持续青睐，据统计，两家企业累计融资次数达 14 次，融资金额超 30 亿元人民币，在行业样本中处于领先位置。

1.3 行业标准与政策环境

四足机器人作为具身智能与移动机器人领域的重要分支，正处于从技术驱动转向产业驱动的关键过渡期，对应的行业标准体系与政策环境仍在逐步构建中。从全球范围来看，四足机器人尚未形成独立、统一的专属标准体系，现有相关规范大多依托机器人通用标准、安全标准，以及部分细分行业的应用标准来建立。

（一）行业标准现状

当前，国际层面尚未出台专门针对四足机器人的统一标准，现有标准体系较为分散。

鉴于四足机器人在形态结构、运动模式及应用场景上的独特性，其动态稳定性、复杂地形通过能力、人机协同安全性等特性，对标准制定提出了全新要求。目前相关标准多以技术验证与安全底线为核心导向，尚未覆盖产品分级、性能评价、规模化应用等维度，整体标准体系仍处于探索与完善阶段。

四足机器人相关标准汇总：

（二）政策环境分析

在国内，四足机器人并未被单独列为政策支持门类，而是被纳入机器人产业、智能制造、新一代人工智能及应急装备等体系中协同推进。

国家层面，《“十四五” 机器人产业发展规划》《新一代人工智能发展规划》等政策文件明确提出发展特种机器人、服务机器人与智能装备，四足机器人在应急救援、公共安全、工业巡检等场景的应用与这些政策方向高度契合。同时，国家在智能制造、工业互联网及新型基础设施领域的持续投入，也为四足机器人提供了广阔的应用场景与发展土壤。

国家层面部分四足机器人相关政策汇总：

地方层面的政策支持则更具针对性：北京、上海、深圳、杭州等地通过建设机器人产业园区、设立专项基金、推进示范应用项目等举措，推动四足机器人在真实场景中开展落地测试与规模化应用；部分地区已将四足机器人纳入消防、安防、园区管理等公共服务体系，构建起 “政策牵引 + 场景开放” 的良性循环。

相比之下，欧美国家同样未出台四足机器人专项政策，其政策支持更多聚焦于科研投入与国防、军用需求牵引，而非直接面向民用场景与规模化应用的政策推动。

1.4 产业规模与市场格局

伴随核心技术成熟度提升与应用场景持续拓展，四足机器人正从早期小规模技术验证阶段，迈向规模化应用的发展新阶段，近年行业呈现出 “稳健增长、结构分化、消费级市场快速放量” 的显著特征。

（一）全球与中国市场规模估算

结合供应链、整机厂商及头部企业的交付数据估算，2025 年中国四足机器人出货量约为 6.5 万台，占全球总量的 80% 左右，全球总出货量约 8.2 万台。

在产品价格持续下行的背景下，2025 年中国四足机器人市场规模预计约 50 亿元人民币，全球市场规模约 70 亿元人民币。（注：以上统计数据不包含桌面型小型四足机器人）

（二）应用领域占比

从应用领域划分，2025 年四足机器人市场可分为消费级（含科研教育）、行业级、军事级三大板块。整体而言，消费级市场决定行业出货规模，行业级市场决定利润空间，军事级市场决定技术高度，三者共同构成了当前四足机器人市场的核心格局。

四足机器人不同应用领域价格区间（2024–2025年行业参考）：

（三）企业竞争格局

从企业竞争格局来看，四足机器人市场呈现 “少数头部企业实现规模化出货、多数企业以小批量交付为主” 的特征。

在国内市场，头部企业的出货优势尤为突出：宇树科技的产品覆盖消费级、科研教育及部分行业级市场，以高性价比与规模化交付能力为核心竞争力；云深处科技则在巡检、消防、警用等行业级与特种场景应用中占据领先地位；2023 年成立的新兴企业智身科技实现快速放量；蔚蓝智能在消费级市场也具备较大出货规模。

从全球视角对比，欧美企业的出货规模显著落后于中国企业：波士顿动力、ANYbotics、Ghost Robotics 等企业主要聚焦高端或军警领域，单机价值较高但出货量有限；而中国企业在中低价位市场与规模化交付领域已形成明显竞争优势。

二、代表性企业与落地案例

1.1 中移杭研

中移（杭州）信息技术有限公司是中国移动通信有限公司的全资子公司，同时承担智慧家庭运营中心、具身智能产业创新中心的职能。公司深耕操作系统、算力与安全、人工智能、机器人四大领域核心技术，2023 年斩获国家科学技术奖一等奖，主导或参与制定 80 余项国际、国内标准。2025 年，公司挂牌成立具身智能产业创新中心，打造覆盖 “大脑 - 小脑 - 本体 - 平台 - 训练场 - 网络” 全链路的具身智能技术体系，致力于成为世界一流的机器人创新中心与全球规模最大的机器人运营商。公司拥有国家高新技术企业、CMMI-5、ISO14001、信息系统集成资质三级等多项权威资质。

（一）主要产品

中国移动自主研发的四足智能机器人（型号：CM-M2-S），以多模态大模型为智能决策核心，融合具身智能运控技术、多传感融合感知体系与高可靠通信能力，可面向家庭与行业场景提供全域智慧服务。

产品整机重量约 18.25kg，采用 12 自由度仿生关节结构，单关节峰值扭矩可达 45N・m，支持 35° 爬坡与 16cm 越障能力，并通过 AI 自适应步态算法实现多地形稳定行走与灵活避障。

通信层面，依托中国移动的网络优势，支持 WiFi、蓝牙、5G 及蜂窝与 WiFi 双通道快速切换机制，保障运动控制与语音交互等关键任务的低时延与高可靠性。

感知与控制方面，机器人集成 IMU、激光雷达、视觉、UWB 等多源传感数据，实现姿态感知、环境理解与高精度定位，构建起 “感知 — 决策 — 执行” 闭环控制系统。在系统与生态层面，产品基于 ROS2 架构提供标准化接口与 SDK，支持二次开发与多场景集成。

（三）落地案例

中国移动四足智能机器人已在家庭生活、户外运动、教育陪伴及公共服务等多类真实场景中完成应用验证，全面覆盖 C 端与 B 端典型需求：

• 居家服务场景：机器人进入真实家庭环境，围绕家庭成员的日常陪伴与基础照护需求，提供陪伴互动、日常提醒等服务，深度融入家庭生活流程，重点验证其在长期居家使用条件下的运行稳定性、操作友好性及对家庭生活体验的提升效果。

• 跑步陪伴场景：机器人在公园、步道等户外开放环境中与用户同步运动，通过稳定跟随与过程互动辅助用户保持运动节奏，验证其在动态户外环境下的运动可靠性、节奏适配能力及运动陪伴价值。

• 智能陪学场景：机器人面向青少年学习陪伴与认知成长需求，部署于家庭学习环境，支持图形化编程练习、知识库问答及英文口语陪练等互动形式，验证其在学习内容承载、学习兴趣激发及长期陪学陪伴方面的应用效果。

• 营业厅导览场景：机器人部署于营业厅公共区域，在高客流环境下承担迎宾接待与业务引导任务，辅助用户完成到厅咨询与业务分流，验证其在公共服务空间中提升到厅体验与运营效率的应用价值。

• 展会表演与高校迎新场景：机器人参与展会、发布会及浙江、北京、福建、山东等地高校迎新活动，通过舞蹈表演、互动交流与现场引导等形式在人流密集环境中运行，验证其在大型公共场域与校园环境中的稳定运行能力、观众吸引力及品牌传播效果。

2.2 智身科技

智身科技（GENISOM AI）成立于 2023 年，作为具身智能领域的全产业链技术服务商，以 “赋能千业，智周万物” 为愿景，已构建起以自主研发为核心、全链条能力为支撑的技术闭环，在强化学习、运控算法、VLN 大模型等领域达到国际领先水平。公司核心产品包括仿生四足机器人、全尺寸人形机器人、高功率密度关节模组等，均已实现规模化量产与多场景应用，是行业内最快实现规模化量产的企业之一。在软件生态领域，公司发布了全球首个融合高精度物理与高保真视觉的机器人仿真平台 MATRiX。

（一）主要产品

MATRiX 开源仿真平台：

智身四足机器人产品标配基于强化学习的运动控制算法，具备高运动能力与地形适应性。自研的 MATRiX 开源联合仿真平台可实现从仿真验证到实机部署的无缝衔接，将算法迭代周期缩短约 70%。

（二）落地案例

森林火灾应急救援（2025 深圳森林火灾应急演练）

• 耐高温侦察机器狗：可在 200℃高温环境下持续作业，替代消防战士深入火场实施近距离侦察，并将火场侦查信息实时传输至现场指挥部。

• 消防灭火机器狗：集成高压消防水炮，可协同消防员开展灭火作业；具备 IP67 防护等级，可应对涉水及长时间喷淋任务。

• 应急搜救机器狗：搭载 360 度全景相机与热成像仪，替代救援人员进行火场值守搜救。

石油化工领域极端事故救援（大庆油田消防支队）

机器狗可率先进入最危险区域，替代消防员执行任务，极大降低人员安全风险；通过搭载的传感设备实现精准、实时的现场数据采集，解决灾情信息获取不准不全的难题；构建 “侦察 — 灭火” 协同体系，有效提升应急处置效率与攻坚能力。

2.3 宇树科技

宇树科技股份有限公司是全球知名的民用机器人企业，专注于消费级、行业级高性能通用足式 / 人形机器人及灵巧机械臂的自主研发、生产与销售。作为全球首家公开零售高性能四足机器人并最早实现行业落地的企业，公司全球销量常年位居前列。公司高度重视自主研发与科技创新，全自研电机、减速器、控制器、激光雷达等机器人关键核心零部件，以及高性能感知及运动控制算法。

（一）主要产品

（二）落地案例

2.4 云深处科技

杭州云深处科技股份有限公司（DEEP Robotics），简称 “云深处科技”，2017 年成立，总部位于杭州市西湖区，是国家级高新技术企业。公司聚焦具身智能技术创新与行业应用，专注于四足机器人、人形机器人及核心零部件的研发、生产、销售与服务。作为行业先行者，云深处科技率先在全球实现四足机器人全自主巡检变电站，并推出全球首个应急消防解决方案。

（一）主要产品

（二）落地案例

2.5 波士顿动力

波士顿动力成立于 1992 年，是美国知名的工程与机器人设计公司，长期专注于高动态移动机器人的研发。公司发展历程中先后隶属于 Alphabet（Google）、软银集团，目前控股方为韩国现代汽车集团。凭借在动态平衡、机器人运动控制与智能行为领域的深厚技术积累，波士顿动力成为全球最具影响力的机器人公司之一。

（一）主要产品

Spot 是波士顿动力最成功的商业化产品之一，这是一款灵活的智能四足机器人平台，具备强大的环境感知能力与场景适应性。

（二）落地案例

2.6 Ghost Robotics

Ghost Robotics 是一家专注于四足无人地面机器人（Quadrupedal Unmanned Ground Vehicles, Q-UGV）研发与工程化的美国高科技企业，2015 年由宾夕法尼亚大学 GRASP 实验室的研究人员创立。其产品广泛服务于防务、公共安全、工业巡检、企业运营与科研等领域，与多家国防机构及商业客户建立合作，在国防与行业场景应用中具备较强实力。

（一）主要产品

Ghost Robotics 最核心且知名的产品为 Vision 60 四足无人地面机器人，该平台具备高机动性、高耐用性与高可扩展性，是公司当前的主力型号。

（二）落地案例

2.7 ANYbotics

ANYbotics AG 是一家总部位于瑞士苏黎世的机器人公司，专注于开发面向工业自动化与设备检查的自主四足机器人系统。公司成立于 2016 年，由瑞士联邦理工学院（ETH Zurich）的机器人专家创立，传承了 ETH Zurich 在四足机器人领域的科研积累与工程化经验。其核心产品为 ANYmal 系列四足机器人，是全球最成熟的工业级四足巡检机器人平台之一。

（一）主要产品

ANYmal 是面向复杂工业环境的自主巡检与监测机器人，具备高机动性与环境适应能力，可在各类场景中独立执行任务。

（二）落地案例

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