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邵氏兄弟指,将发行159.3亿股支付收购,而交易构成非常重大交易及关联交易,公司会召开及举行临时股东大会供独立股东审议。
配股方面,其中CMC及其一致行动人士获99.4亿股,其他指定股份接收方包括联属人士ODE、阿里巴巴 (09988) 、腾讯 (00700) 、苏州禾民投资合伙等合共接收馀下近59.9亿股。
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今次邵氏兄弟拟收购业务包括从事电视剧投资及制作的正午阳光50%权益;同乐影视51%;电影制作投资的上海华人影业100%;海外电影发行商CMC Pictures100% ;Gravity Pictures的89.18%;海外电影投资制作Flagship Entertainment 90%;动画电影制作Pearl Studio 100%及从事综艺投资及制作的日月星光传媒100%。
去年首9个月该一系列业务收入12.25亿元,税前净利1.74亿元。
邵氏兄弟称,收购后可大幅增强及扩展集团现有的内容能力与观众基础,从而实现更长远的可持续增长,从单一品牌工作室转型为拥有多个工作室的 网络,并具备涵盖各类题材的更庞大且更为多元化的内容组合以及更强的制作能力。
黎瑞刚透过CMC 间接持有TVB (00511) 权益,今次交易不涉及TVB股权。
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