北京
1月22日，国泰海通旗下海通国际及国泰君安国际（股票代码：1788.HK）作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，共同助力上海龙旗科技股份有限公司（简称“龙旗科技”，股票代码：9611.HK）在香港交易所主板成功上市，标志着龙旗科技正式构建“A+H”双资本平台，展现出国泰海通以金融赋能先进制造企业国际化发展的卓越能力。
龙旗科技是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名品牌商及科技企业提供从产品研发、设计、制造到支持的一站式ODM解决方案。根据招股文件，以2024年消费电子ODM出货量计，龙旗科技位列全球第二，市场份额22.4%；以2024年智能手机ODM出货量计，龙旗科技排名全球第一，市场份额32.6%。企业业务涵盖智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能穿戴等多元产品组合，客户包括小米、三星电子、联想、荣耀等领先品牌。龙旗科技此次登陆港股市场，将有助于其进一步融入全球产业链、加速技术升级与创新转化，勇担制造强国建设时代重任。
此次项目发行最终定价为每股31.0港元，全球发售共5225.91万股H股，基础发行募集资金规模约16.20亿港元，超额配售权完全行使后总集资额约18.63亿港元。国际配售和香港公开发售均获踊跃认购，其中国际配售认购倍数达9.02倍，香港公开发售认购倍数达1149.76倍。此次发行成功吸引了包括高通创投、韦尔半导体、地方国资江西国控及多家长线基金参与认购，基石投资者合计认购约4.40亿港元股份，充分体现了市场对龙旗科技商业模式及发展前景的认可。
在项目推进过程中，国泰海通充分发挥一体化投行服务体系和境内外协同优势，依托子公司海通国际和国泰君安国际在跨境资本市场的专业能力以及对行业的深入理解，协助龙旗科技在短时间内完成上市全流程。在发行阶段，双方团队围绕公司业务布局开展精准市场推介，积极引荐优质投资者，全力支持订单落实与交收工作，为项目成功上市提供坚实保障。
(国泰海通 动态宝)
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