最残酷的淘汰赛，已经开启

文｜萝吉

预想中比较糟糕的情况，还是出现了。

按照新车上险量数据，截止2025年11月份，全国乘用车市场累计总销量2100.3万辆，同比增幅依然在1.6%，而在之后的12月份，乘用车市场以15.8%的同比跌幅收尾，导致2025全年销量由正转负，同比下滑了0.46%。

站在中国人的立场，情况比较好的是，自主品牌去年总销量依然实现了8.7%的同比增长，整体车市的下滑冲击，主要由海外品牌承担了起来，合资+独资品牌去年总销量的跌幅，达到了13.3%。

不管怎样，2025已经完结，2026已经开始，温故可以知新，我们就再来回顾下各家车企，在过去一年的总体表现吧。

新能源渗透率12月小幅回落，但全年已破50%

自去年8月份国内新能源渗透率超越55%之后，这个数字就一直在56%-60%之间波动，最高点是11月份，一度冲到59.95%，最终12月又小幅回落，降到了57.39%。

经过下半年的持续发力，车市全年的新能源渗透率增长到了53.1%，这是该数字首次实现年度破50%，新能源与燃油车之间的竞争，已经正式跨过了胶着相持的临界点。接下来2026年的看点，就是新能源渗透率能否跨过60%节点了。

虽然新能源市场整体需求旺盛，但是在不同动力类型之间，如今的节奏却各不相同。从去年7月份开始，国内增程、插混车型的销量已经连跌5个月，纯电车型一度成为所有动力类型中实现正增长的独苗。

而在收尾的12月份，情况又发生了意外的变化，插混、增程车型当月销量均实现6%以上的同比增长，一直保持两位数大涨的纯电车型，同比增幅反而缩小到了1%。

虽然这仅仅只是一个月的数据，但它能反映出的趋势变化却非比寻常，这意味纯电迄今依然没有完全确立自己在新能源市场的绝对主导， 2026年谁能成为新能源市场的主角，依然存在悬念。

从全年数据来看，新能源市场总体销量1238.6万辆，同比增长15.2%，三大动力类别也都实现了正增长。燃油车总销量1093.8万辆，同比下滑13.8%。全年新能源渗透率，从2024年的45.9%增长到了53.1%。

传统自主车企：吉利12月遭遇全年首跌

长安、奇瑞全年由正转负

由于新能源市场爆发后，比亚迪规模一骑绝尘，自主阵营里一度没有任何一个在销量规模上同比亚迪具备可比性的车企，而经过2025年的此消彼长，吉利终于彻底将长安、奇瑞为代表的第二梯队彻底甩开，成为和比亚迪接近的超一线车企。

先看比亚迪，12月份继续下滑16.2%，最终全年跌幅固定在了7.17%，这是近几年比亚迪表现最差的一次。即便如此，其全年339.4万辆的销量规模，依然稳居所有阵营车企的首位。

另外值得注意的是，去年10月、11月，比亚迪同比跌幅一度达到30%左右，虽然12月整体车市下滑了15.8%，比亚迪当月跌幅却收窄到了16.2%，除了主品牌比亚迪遭遇近三成跌幅外，腾势（参数丨图片）、方程豹和仰望三个品牌全部实现了大幅增长。

到去年年底，方程豹品牌总销量21.6万辆，同比暴涨了三倍，正式成为一个年销规模20万辆的高端越野品牌。

吉利汽车全年总销量242.9万辆，同比增长33.45%，销量规模达到了比亚迪的七成以上，销量绝对值依然接近百万辆。如果2026年吉利依然能保持20-30%的增速，比亚迪持续10%左右的下滑，那么吉利是有望突破300万辆，追上比亚迪的。

然而去年最后一个月，吉利的快速增长骤然中断，同比微跌了0.8%，虽然已经是主流车企里的最低跌幅，但持续快速增长的势头被打断，意味着2026年吉利能否继续再度实现持续的高速增长，就不确定了。

至于第二梯队的长安和奇瑞，12月份分别同比下滑了28.6%和36.2%，导致两家大半年保持强劲增长的车企，全年销量趋势都由正转负，其中长安同比下滑了2.3%，奇瑞下滑了0.47%。

主流合资品牌：一二线品牌全部失守

丰田年度销量由正转负

到了2025最后一个月，所有合资品牌基本全部遭遇两位数同比下跌，如今国内市场的态势，合资品牌的任务早已不是追求增长，而是尽力减缓下滑速度，即便是前几年相对坚挺的丰田，2025年全年也遭遇了近年来罕见的同比下滑。

上汽大众、一汽大众去年全年的销量，分别为98.8万和84万辆，下滑幅度非常接近，分别是14.4%和13.2%，最终大众品牌全年销量跌破200万辆，总计售出183.7万辆，同比下滑13.5%，已经被吉利汽车甩开了近6万辆。

南北丰田的态势则不大相同，一汽丰田跌幅较大，2025年同比下滑5.7%，广汽丰田则只微跌了1%，是主流合资品牌中最坚挺的一个。最终丰田品牌去年总销量达到148.9万辆，同比下滑了3.38%。

本田品牌形势最糟，广本、东本12月销量跌幅均达到四成左右，下滑速度始终没有减缓迹象，两家合资公司全年总销量已经滑落到63.8万辆，同比下跌了25.4%。这个销量规模在目前的中国市场，已经沦落到了第三梯队。

东风日产12月份也遭遇了15.9%的下滑，考虑到当月国内市场总体下跌了15.8%，日产基本上跟上了市场大盘，这里很大程度得益于刚刚上市的日产N6，12月销量达到了7176辆，成为日产品牌第二畅销车型。

同时日产N7销量虽然有所下滑，但12月依然达到4438辆，和N6加到一起的总销量超过1.15万辆，这代表着日产品牌的新能源转型战略，已经取得初步成功，接下来的一年里，还将有包括全新SUV在内的一系列新车上市，是2026年最值得期待的合资品牌之一。

上汽别克如今销量和声量都比较低，但2025年实现了2.99%的同比增长，销量规模重新回到了40万辆以上。比较可惜的是，其至境L7目前的表现相对平淡，12月销量不足3千辆，新能源战略的推进不如日产那样乐观。接下来需要看别克品牌更多的新能源车，是否能在2026年实现突破。

传统豪华品牌：奔驰颓势加重，奥迪强势逆袭

传统豪华阵营里，第一梯队的BBA此前很长时间一直保持着相似的步调，销量和涨跌幅度都比较接近，但是从2025四季度开始，三家品牌的情况都出现了愈发明显的差异。

先看全年总销量，把国内、进口都算在内，拿下传统豪华品牌销冠的是宝马，以58.85万辆的成绩，险胜58.62万辆的奥迪，两者同比跌幅分别为15.5%和17.7%。而经过比较惨淡的12月后，奔驰品牌和宝马、奥迪的差距被拉大，全年销量55.72万辆，同比跌幅达到19.4%。

而看去年12月的数据，宝马、奔驰分别同比下滑了19.4%和27.2%，奥迪却实现了极其可贵的逆势增长，总销量达到6.46万辆，同比增长了3.1%，其中销量占大头的依然是A6L、Q5L两款传统爆款，但对增量贡献最大的，是一汽奥迪的A5L，12月销量达到6112辆，远高于上汽奥迪A5L Sportback的1981辆。

不过上汽AUDI品牌的E5 Sportback表现依然不太理想，12月销量1415辆，接下来2026年的重点，是即将上市的E7X，如果它能为奥迪新能源序列打开局面，整个品牌才有望在接下来两三年里扭转颓势。

二线豪华品牌中，雷克萨斯依然展现出极强韧性，12月销量同比增长了9.6%，这在整个传统品牌阵营里，已经称得上是大涨。最终雷克萨斯2025年总销量18.2万辆，同比跌幅控制在了1.4%。

新势力阵营：零跑、小米破40万

鸿蒙智行直追特斯拉

每个月销量盘点，各阵营最具看点的，永远是新势力。抛开海外品牌特斯拉，2025年国内六大新势力企业——鸿蒙智行、小米、零跑、蔚来、理想和小鹏，总规模已经达到260万辆，真正在规模层面跻身主流。

鸿蒙智行五大品牌12月总销量9.35万辆，以不足300辆的优势超越特斯拉，成为新势力阵营销量第一，至于全年累计，特斯拉依然是唯一超过60万辆的企业，但鸿蒙智行距离60万辆也只剩半步之遥，全能累计售出59.2万辆，同比大涨33.5%。

得到YU7助力的小米，2025年总销量达到41万辆，同比大涨两倍以上，一下子将蔚来、小鹏和理想全部甩在了身后，而按照目前其月销5万辆左右的形势，再加上2026年即将上市的大型SUV，小米2026年突破50万辆基本没有悬念。

带来惊喜最大的则是零跑，2025年累计销量达到47.8万辆，同比增长76.2%，而和其它品牌不同的是，零跑始终没有月销2万辆以上的超级爆款，但是在最近的12月，其超过6千辆的车型多达6款，SUV、三厢轿车、两厢掀背车表现都足够强劲，这种均衡、全面的态势，可以说是新势力品牌中最“稳”的一个。

得到乐道、萤火虫两个品牌的加持，蔚来汽车2025年总销量达到32.6万辆，同比大涨44.1%，彻底走出颓势，且最近的12月份，其全新换代的蔚来ES8销量超过2万辆，成为40万级纯电SUV的绝对爆款，这就为其2026年的销量前景，注入了很大的信心。

小鹏去年增势更加突出，全年销量38.3万辆，同比增幅达到1.2倍，不过近几个月小鹏形势不大理想，12月同比下滑了1.7%，对比蔚来当月近四成的增幅，小鹏2026年很有可能会被蔚来反超。

前两年春风得意的理想，今年遭遇了创立以来最严酷的寒冬，2025年同比大跌19.1%，销量规模将将守住40万辆，总量虽然仍为蔚小理之首，12月销量却大跌26%，且短时间内并没有扭转颓势的手段，2026年却还将面临小米、小鹏等品牌增程产品的竞争，新一年的前景不算乐观。

总结

2025年一路走来，中国车市再次经历了一场巨变，而令很多人不安的是，这场大变局到现在依然没有丝毫终结的迹象，市场的洗牌仍在持续，这种大环境下，没有任何一个车企安全无虞，不论势头是涨势跌，如何应对变化，避免被市场淘汰，是每一个车企需要始终面对的挑战。

2026年中国车市走向何方，我们共同期待吧。