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1月20日消息，据韩媒报道，根据最新数据，合计占全球NAND产能 60%以上的两大原厂三星电子和SK海力士，今年将缩减在闪存上的晶圆投片量，这可能会进一步加剧NAND供应的短缺！
据悉，三星电子计划今年累计投入468万片NAND晶圆，而2025年是 490 万片；SK海力士今年产能规模为170万片，而2025年是 190 万片。两家企业今年合计产能同比下降约 6.2%。
业界分析认为，三星与SK海力士之所以在需求看好时选择减产，主要基于三大核心考量，首先DRAM目前的盈利远高于NAND闪存，因此大厂在设备投资的顺序上，自然更倾向于盈利能力更强的DRAM，导致NAND闪存的产能扩充受到排挤。
其次随着AI数据中心对大容量SSD的需求激增，存储厂商正积极将生产线从原本的TLC架构，转换为更适合大容量存储的QLC架构，转换过程中的良率爬坡导致了产量的自然减产。
此外也是为了应对国产厂商的崛起，长江存储自2025年起NAND闪存产量持续攀升，并以低价攻势抢占市场。
分析认为，韩系大厂的减产策略具有明显的针对性，也就是通过减少在移动设备与PC等通用型NAND闪存领域的供应量，来防御中国厂商的低价竞争。
这种策略已立竿见影地反映在价格上，TrendForce预测，2026年第一季度NAND闪存合约价将环比大涨33%至38%，并特别指出三星与SK海力士保守的生产基调是主要推手。
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