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浙商证券研报指出，金沃股份25年业绩中枢同比预增87%，丝杠、绝缘轴承套圈有望打开空间。公司收到中国证监会出具的同意定增的批文，将在未来12个月内启动发行；定增募资总额不超过7.21亿元，拟投入轴承套圈智能智造生产基地改扩建、锻件产能提升等项目。公司技术领先，研发配套能力强劲：公司与舍弗勒、斯凯孚、恩斯克、恩梯恩、捷太格特等全球大型轴承企业建立了长期、稳定的合作关系，产品远销全球。整体来看，轴承套圈市场规模大，行业集中度较低，公司的市场占有率仍具备进一步提升的空间。2026年将迎来产业化，整机及零部件有望爆发式增长，维持“买入”评级。
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