八成市场，两家瓜分：智能驾驶第三方赛道马太效应显现，Momenta、华为占据头部

导语：

近日，《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》（以下简称“报告”）在中国汽车工业协会汽车行业信息发布会上正式发布。《报告》显示，2025年1-11月，中国搭载城市NOA（导航辅助驾驶）功能的乘用车累计销量已达312.9万辆。

智能驾驶第三方赛道马太效应显现

这一数字意味着，城市NOA已从高端车型的差异化配置逐步成为主流车型的标配，已进入了面向主流消费群体的快速渗透期。从小众到大众，从高端到普及，随着搭载规模扩大，城市NOA开始直接影响整车交付节奏、用户体验乃至品牌风险。

更值得注意的是，在这样的考验下，市场格局正在迅速成熟，形成明显的马太效应。

《报告》显示，在城市NOA第三方供应商市场中，Momenta与华为HI模式的合计份额已超过八成，形成了清晰而稳固的“双强格局”。其中，Momenta以约61.06%的市场份额领跑，成为当前城市NOA规模化落地进程中最具代表性的第三方力量之一。

在城市NOA第三方供应商市场中，Momenta与华为HI模式的合计份额已超过八成

01.马太效应下的双强时代

当一个行业进入成熟期，就会出现马太效应。

回望科技发展史，越是技术密集，数据驱动的领域，越是容易形成双头或多头垄断格局。

操作系统领域，从早期百花齐放，逐步收敛为iOS与Android的双寡头；社交平台从论坛、博客、即时通讯并存，演变为微信长期占据核心入口；电商行业中，淘宝与京东牢牢把控主流交易结构；云计算领域，AWS与Azure成为企业级基础设施的事实标准。

智驾也是如此，市场会本能地选择“风险最小化”的方案。当车企对供应商提出更严格的要求时，Demo阶段的玩家是会被挡在门外的，而已通过大规模量产验证的头部企业，则凭借“算法-数据闭环-规模化量产经验”的正循环，持续扩大领先优势。

具体来看，城市NOA马太效应的形成，至少依托于三重机制。

第一，是算法前沿性所带来的差距。

在城市NOA领域，一旦头部玩家率先完成从规则驱动、模块化架构，向端到端大模型、强化学习等新范式的切换，其能力上限与演进速度都会被重新拉开。

以Momenta R6强化学习大模型为代表：作为国内首个在端到端基础上实现量产落地的强化学习大模型，它的核心逻辑是，通过在端到端架构之上引入强化学习机制，系统不再仅仅复刻人类驾驶行为，而是能够在大量真实与仿真场景中，通过正负反馈不断寻找更优决策。这意味着，算法的进化不再完全受限于人工标注或人为规则，而是具备了更强的自我学习与泛化能力。

正是这种持续优化、快速迭代的技术路线，使得Momenta能够在技术上始终处于行业前沿，不断拉开差距。

第二，是数据闭环所带来的复利效应。

智能驾驶系统的进化高度依赖真实场景数据。规模越大，所覆盖的道路类型、交通参与者行为和极端情况就越丰富，算法训练的有效性也越高。

这种数据并非一次性资产，而是持续复利的生产要素。一旦头部企业率先进入大规模上车阶段，其数据优势便会随着时间呈指数级放大，后来者即便技术路径相近，也很难在同一时间维度内追平。

第三，是可靠性所积累的信任资本。

车载系统直接关系到用户安全，车企在选择合作伙伴时天然趋于保守。相比经验不足的第三方供应商，真正能被车企接纳的，是那些已有大批量搭载案例、经受过真实路况与用户长期使用验证的供应商。

对那些被甩在飞轮下的品牌来说几乎很难翻身，经验越少，越难进入，越难进入，经验越少。而且，这种信任并非通过几次测试就能建立，而是需要时间和磨合，只有头部的企业才能有充足的资本熬过爆发前的蛰伏期。于是行业门槛越筑越高。

正是在这个逻辑下，Momenta在2025年交出的成绩才显得格外重要。2025年1-11月，Momenta城市NOA搭载量达41.44万辆，在第三方供应商市场中占比约61.06%，行业领先。

根据中汽协数据分析预估，2025年11月华为乾崑智驾（鸿蒙智行+HI模式）的搭载量已达到10万辆，Momenta搭载量约9万辆。从搭载规模上看，华为与Momenta也形成稳固的"双强格局"。

目前Momenta已覆盖上汽、广汽、比亚迪等中国主流乘用车企，以及奔驰、宝马、奥迪、丰田等国际知名车企，全球排名前十的车企中，已有八家与其携手。他们的合作不仅是量的积累，更探索了“技术共研、方案定制”模式。

目前Momenta已覆盖上汽、广汽、比亚迪等中国主流乘用车企，以及奔驰、宝马、奥迪、丰田等国际知名车企

Momenta与宝马集团达成合作，双方将聚焦智能驾驶辅助前沿领域，合力打造中国专属智能驾驶辅助解决方案，并计划于2026年量产搭载于国产新世代车型；与梅赛德斯-奔驰的合作已进入成果落地期，双方联合研发的智能辅助驾驶系统，率先搭载于2025年秋上市的国产全新纯电CLA车型，后续也将在2026年搭载于多款重磅纯电车型。

这些案例表明，头部车企看重的不仅是现成的方案，更是其持续迭代的技术体系与历经规模验证的工程可靠性。

正是在这样的逻辑下，华为和Momenta迅速拉开与其他竞争者的差距，逐步锁定赛道的头部席位。

02.中国方案，全球答案

当一套智能驾驶方案完成规模化验证，其价值自然不再局限于单一市场。

随着智能驾驶技术的不断成熟，Momenta也在全球范围内积极布局，推动中国智能驾驶技术走向世界。

2025年12月，Momenta与东南亚出行平台Grab达成战略合作，计划将无图技术引入东南亚复杂路况；同月，与奔驰、阿联酋运营商Lumo合作的豪华Robotaxi在阿布扎比落地，基于奔驰S级打造，2026年正式运营；更早前的9月，还与Uber敲定慕尼黑Robotaxi项目，计划2026年启动测试。

更深层的变化在于，这种进化并非发生在单一企业内部，而是发生在整个中国智能驾驶产业链。

中国市场，对于高阶智能驾驶来说，是一个具有优势的训练环境。一方面，是复杂且高度非结构化的城市交通系统，混合了多种驾驶行为、道路条件与交通参与者；另一方面，是极快的新车型迭代节奏与大规模量产能力，使得算法可以在真实世界中被反复验证、快速修正。

正因如此，中国的智能驾驶技术可以快速走向成熟。这种产业链层面的成熟，使中国智驾方案具备了强大的外溢性。

一套能够在中国复杂城市环境中稳定运行、并经受规模化验证的算法体系，能够快速适配东南亚、中东、欧洲等不同道路条件与交通规则。这也是为什么越来越多海外主机厂与出行平台，开始将中国视为高阶智能驾驶的重要技术来源。

包括华为、Momenta在内的第三方技术供应商为全球智能驾驶产业提供了“中国方案”，吸引了来自德、美、日、韩等国家的知名汽车品牌与中国科技企业深度合作，推动中国智能驾驶技术走向世界，提升我国在全球汽车产业价值链中的话语权。

从更长周期看，城市NOA不只是单一功能的竞争，更是通向更高等级自动驾驶的关键台阶。谁能够率先在这一阶段完成算法范式升级、规模化验证与产业链协同，谁就有更大概率在全球智能驾驶体系中占据核心位置。

在这个意义上，当前正在形成的城市NOA头部格局，不仅关乎个别企业的领先与否，更关乎中国智驾技术，是否能够从参与全球竞争，迈向定义全球方案。

03.未来，迈向万亿级智能出行

工信部预计，到2030年，组合驾驶辅助、网联协同功能基本普及，高级别自动驾驶功能规模化进入市场， 智能化网联化发展将为汽车产业创造万亿级产值增量。

城市NOA的增长潜力并不仅体现在搭载规模的提升，更体现在其在整车价值体系中的角色变化。随着功能稳定性与覆盖场景持续提升，城市NOA逐渐从当前的高阶配置，逐步演变为新车的基础能力之一，其渗透路径将随整车平台迭代同步推进，而非依赖单一车型或价格带。

与此同时，城市NOA的价值也将从“功能卖点”转向更长期的产品与运营能力，以及为用户提供更安全安心的使用体验。对车企而言，稳定的城市NOA不仅影响用户体验，也开始成为提升品牌信任的重要工具。

关于城市NOA的未来走向，《报告》也给出了预测：应用层面，高阶辅助驾驶从高速NOA走向更复杂的城市道路，倒逼方案具备更强的泛化能力与稳定性；技术层面，以端到端大模型为核心的一体化架构逐步取代传统模块化方案，成为应对城市复杂博弈的必然选择；产业层面，城市NOA作为通向更高级别自动驾驶的前哨，正在加速车路云协同与相关法规标准的成熟。

城市NOA的竞争，是一场马拉松。

在当前的比赛中，Momenta通过算法成熟度、数据闭环能力与规模化量产经验，构建起了难以复制的综合能力。

未来，Momenta又将会有怎样的机遇和变化，仍犹未可知。但我们相信，市场会奖励长期主义者。