北京
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2026 年 1 月产业舆情：半导体进入新一轮全球性扩产周期，先进制程产能扩张带动上游设备与配套需求激增。全球大厂加速投资，洁净室成关键瓶颈环节，国产设备与材料加速导入，投资主线从“洁净室”向“设备 - 材料 - 制造”传导。涉及亚翔集成、北方华创等多只 A 股个股，但洁净室板块短期涨幅大，追高需谨慎。此外，人形机器人产业化进程加快；国产替代方面，光刻胶等产业链有望受益；商业航天产业趋势明显，待年报业绩预告落地或继续交易。市场监管加强，风险偏好下降，后续交易难度增大，建议控制仓位参与业绩线轮动。
- 股票名称 ["亚翔集成","圣晖集成","正帆科技","至纯科技","北方华创","中微公司","精测电子","拓荆科技","富创精密","兆易创新","北京君正","东芯股份","中芯国际","华虹公司","寒武纪","海光信息","胜宏科技","剑桥科技","澜起科技","钧达股份","北方稀土"]
- 板块名称 ["洁净室工程","半导体设备与零部件","存储芯片","晶圆制造与国产算力","人形机器人","国产替代","商业航天"]
- 半导体扩产、洁净室、国产替代
- 看多看空 内容既提到半导体行业进入扩产周期带来的积极影响，如带动上游设备与配套基础设施需求激增，国产供应链深度受益等，存在看多因素；但也指出了洁净室板块短期涨幅过大、部分前期热门AI算力股回调、个股估值不便宜以及后续市场风险偏好可能下降等风险，存在看空因素，所以整体判断为中性。
1.18 周末看到一篇挺有意思的半导体观点参考下
和讯自选股写手
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