短剧2026：加速冲向「50亿」，却也在加速「变旧」

文｜壹娱观察 大娱乐家

进入2026年，短剧行业将会走向何方？

不难给出的判断是，今年将很有可能出现一批突破50亿播放量的头部作品，短剧的行业位置也随之完成进一步上移。

从高举高打、蒙头往前冲的"野蛮人"变成擅长稳定运营、生产固化的"职业经理人"，这一变化意味着短剧已经从阶段性爆发转入建制化生产阶段。

"短剧春节档"到"短剧暑期档"

与此同时，行业参与者结构也发生了明显调整。最早进入赛道的小规模创作者和短视频团队正在退场或转型，取而代之的是具备制片能力、投放能力与项目规模管理能力的成熟公司。专业且形成规模的短剧制作团队，以及拥有投资驱动力的平台自制部门，正在主导产能扩张。

结构性变化带动了短剧规模提升以及所谓的"精品化"，但显然也会削弱其原有"小快灵"的优势。

值得注意的是，规模扩张并未带来相应的商业或内容创新，短剧的发展路径正逐步被传统影视生产逻辑重塑。

制作筹备周期变长，参与人员增多，预算配置向演员、宣发和场景消耗倾斜。短剧原本的低成本优势正在减弱，而其叙事结构则呈现高度规律化与模板化倾向。

中国网络视听协会《中国微短剧行业发展白皮书（2025）》

短剧曾经被视为从传统影视逻辑中跳脱的一条新路径，但目前看这一优势正在快速消退。

更关键的问题在于，短剧的商业驱动力仍主要来自平台侧投放预算与to B广告链条，而非用户主动付费。

在红果的免费大旗之下，短剧几乎已经放弃了to C的收入模式，也未形成真正意义上的"内容价值定价"。当行业增长仍然通过加大供给密度与平台资源投入实现，而不是根据用户意愿驱动，那么，短剧的增长空间最终将受制于平台投放能力。更何况，当下的平台格局是稳稳的"一家独大"。

中国网络视听协会《中国微短剧行业发展白皮书（2025）》

因此，当短剧冲向50亿播放量目标时，行业内部呈现出的主要特征不是结构突破，而是旧模式回归。短剧的发展路径越走越像传统电视体系——规模更大、节奏更快，但本质逻辑仍未改变。

01 狂飙突进之后，成本、逻辑与模式反向固化

短剧之所以能够维持高增长，首先并非源自内容创新，而是用户使用习惯、平台策略与供给密度的共同作用。

移动互联网的碎片化消费场景，使短剧天然占据注意力分配优势。平台通过推荐流分发、短剧专区设置与持续引导观看行为，为短剧创造了稳定曝光环境。短剧热度增长由此形成机制性动力，而非依赖单体作品成功。

艾媒咨询《2025-2029年中国微短剧市场研究报告》

与此同时，短剧的生产方式与组织形式正在发生系统性变化。

根据艾瑞的行业报告，2025年平均真人短剧剧组规模已扩展至40-60人，而两年前这一数字多在10-20人，制作成本百万也是家常便饭。这一变化使短剧制作开始呈现出影视化倾向，制作准备环节、现场人员构成和后期流程都与传统剧集逐渐靠拢。成本上涨成为必然结果，而投放预算在越来越多项目中成为核心支出项。

红果短剧平台的发展轨迹表现尤为典型。

根据相关数据显示，红果2025年9月份的MAU达到2.36亿，不光超过了多家视频平台，甚至都能成为与小红书比肩的存在。其增长背后并非完全来自内容爆款，而是依托持续投放采购与内容池扩容策略。

红果短剧App截图

红果通过扩大内容储备、加速自制布局与提高推荐频率来拉动用户时长，而非推动观众对某部作品形成长期偏好。这表明平台增长的首要目标是扩大使用时长，而不是培养内容忠诚度。

同时，红果的发展也反映短剧行业的扩张逻辑。

大量项目依靠投放推动破圈，而非依赖内容品质或题材创新。投流、宣发投入常常超过制作成本本身，而平台与制作方对于成功项目的衡量标准逐渐转向投放转化效果。

这使行业内部的资源分配从"故事驱动"变成"投放驱动"，并进一步削弱内容创新的动力。

社交媒体截图

生产规模扩张所带来的另一个结果，是内容趋同加速。经典叙事路径如换乘恋爱、反转爽点、逆袭逻辑几乎已经强化到无以复加的程度，不是没有尝试题材突破或形式实验的作品，问题在于有了突破就会引起一众"复制粘贴"，任何题材都会快速水化。

随着行业围绕同一套"高产出+高投放"的模型展开竞争，创新空间被压缩，行业吸纳新叙事风格的能力明显减弱。

这也是为何当短剧市场出现如制作更精美、情感更细腻的《盛夏芬德拉》之时，会如此不遗余力将其捧上"神位"，即便该剧无法直言创新性、突破性有多大，但它至少在同质化里走出了"清流"，显然更易于被平台选中成为推动"让故事讲下去"的主角。

《盛夏芬德拉》截图

短剧行业当前的增长模式事实上高度依赖平台分发结构，而成本增加则限制内容边界的外延。

行业规模在扩大，但整体的结构弹性反而极速变小。

02 商业模式"返祖"，内容还能突破传统吗？

短剧行业面临的根本问题在于缺乏能够支撑长期发展的商业收入模型。

目前，短剧几乎没有形成有效的观众付费机制。由于观看路径主要依赖平台推流，而非主动点播或搜索，用户很难对单部作品产生价值判断，也难以形成付费行为基础。这使得短剧内容无法通过单体作品衡量其价值。

红果其实也在尝试会员付费的变现途径，推出了7天卡、月卡、季卡、年卡等套餐，价格从8元至260元不等。虽然比之前"按集付费"的短剧划算不少，但问题在于红果长期主打的"免费"金字招牌之下，这一会员权益能有多少吸引力，值得打上一个问号。

商业回报模式最终必须回到平台分发逻辑之中。

不同于长剧、综艺或者电影，短剧尚未实现会员拉动、单片付费或更直接的衍生收入，整个行业的收益来源仍集中在平台流量投放、广告链条与内容分账结构。这种模式的结果是内容方其实缺乏自我造血能力，长期依赖平台资源倾斜。

拉长时间尺度去看，当下短剧这一商业逻辑甚至是与传统电视体系高度重叠。

过去的电视台通过排播结构和广告收入支撑内容生产，观众近乎免费看（支付极少的广电开通费）、广告主买单，而制作方在平台资源限制内竞争。在短剧行业，电视台变成互联网平台，排播变成推流，本质逻辑仍然相同。行业不依赖观众价值定价，而依赖平台组织能力。这种结构在短期内可以保持繁荣，但长期将限制产业创新能力。

以红果为例，2025年多部头部作品几乎是和平台一荣共荣，从破10亿到破20亿、再到破30亿，速度越来越快，当然，横窜其中也有如《好一个乖乖女》《家里家外》《盛夏芬德拉》《太奶奶》系列等短剧引起了全网的关注潮，但是，到了下半年，打破纪录的作品速度越来越快、数量越来越多，仔细一看，绝大多数作品完全没有任何破圈可谈，几乎成为平台不断发创纪录热度海报自嗨行为。

与此同时，短剧演员流量化、制作成本畸高、饭圈打投等熟悉的传统影视行业话题一一在短剧行业重现，试问如果其真的如很多短剧拥趸所说是独具一格的"新物种"，那么，这些旧时代留下的坑不应该轻松避过才对吗？

而根据媒体报道指出，相关项目在宣发阶段投入资金经常超过制作本身，而平台决策依据主要围绕流量可达性而非内容创新潜力。这类案例表明，当商业评估逻辑以投放回报为核心时，内容实验性空间被自然压缩。

长期来看，这套机制带来的产业风险具有明确方向。

一是内容创新动力转弱，用户端缺失付费反馈，使得内容创新成本无法收回。

二是长期回报空间收缩，制作成本上升，而买方市场集中于平台，使内容方议价能力下降。

三是行业对平台策略高度敏感，一旦流量池扩张停止或市场投放下降，短剧可能迅速进入收缩阶段。

因此，当短剧行业向诞生50亿播放量作品迈进之时，其潜在挑战已经显现。短剧未能形成独立商业路径，也未能建立与用户间的直接价值链接。在结构逻辑不变的情况下，规模增长并不会推动行业从传统影视体系中抽离，反而可能强化旧模式框架。

短剧行业未来发展的关键变量，是能否构建基于观众付费的收入链条，或形成可替代的外延商业渠道，包括IP延展、衍生运营或品牌合作，当然包括平台试验的电商联动、内容带货也都是可能性，略微讽刺的是，这些其实也是传统影视内容早就摸索出的商业思路。

短剧里的"搜同款"

在这些路径尚未成熟之前，短剧的行业增长仍然只能被理解为平台驱动的规模扩张，而非商业模型的实质跃迁。

短剧大概还会在2026年继续刷新数据规模，平台用户覆盖与内容产量仍在扩大，但其发展路径已经趋向固化。

从结果上来看，短剧并没有与传统影视产业形成明确区隔，反而在制作和商业逻辑上不断像旧体系靠拢。若短剧无法建立面向用户的价值关系，它或许将在增长中逐渐丧失原本具有的差异性。

短剧想要下一阶段的更大突破，规模扩大或许不是重点，反而需要商业模式的重构。