半导体行业周报(01.08 - 01.15) : 芯片战局

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特斯拉将打造自己的2纳米晶圆厂？马斯克称人们可以在里面抽雪茄 马斯克计划在特斯拉新建的2纳米制程晶圆厂中改变传统的洁净室设计，称现代晶圆厂的洁净室设计存在问题，主张晶圆应始终处于密封状态。但这一设想与芯片行业标准不同，可能导致工厂良率与产量受损。特斯拉晶圆工厂计划也引发关注，特斯拉曾在芯片制造领域无经验，但计划打造TeraFab工厂生产2纳米芯片，可能为与现有合作伙伴的进阶合作。

115万片晶圆，决定2026年的“芯片战”，苹果、联发科、OpenAI火线入局 2026年，AI算力芯片市场将迎来一场“芯片战”，关键在于台积电CoWoS先进封装产能的分配。英伟达、AMD等GPGPU阵营和谷歌TPU等ASIC阵营将争夺台积电的产能，其中英伟达有望获得近60%的产能。这场战争将决定AI芯片的出货格局和市场份额，台积电作为“军火商”将成为最终的大赢家。

SK 海力士加速扩产应对全球内存需求，韩国新晶圆厂提前投产 SK海力士加速产能释放，韩国两座新建晶圆厂提前运营，以缓解市场供应紧张局面，助力全球AI基础设施与消费电子产业稳定发展。公司计划将韩国龙仁新园区首家工厂的投产时间提前3个月，预计2027年2月启用。同时，SK海力士还计划在清州新建的M15X工厂中投放硅晶圆，正式启动HBM芯片量产工作。此次扩产备受市场关注，新产能释放将显著缓解全球客户的供货压力。全球存储芯片市场正迎来景气周期，2025年第四季度部分内存产品价格同比涨幅已超过300%。

字节斥资1000亿元买芯片，英伟达成为最大赢家 英伟达AI芯片对话出口限制松绑后，收到200万颗H200AI芯片订单，预计为英伟达创造约540亿美元收入。字节跳动计划斥资1000亿元购买英伟达AI芯片，增长17.6%。字节跳动旗下AI服务平台火山引擎在2026年中央广播电视总台春节联欢晚会上成为独家AI云合作伙伴。字节跳动设立1000人芯片设计部门，产品性能与H20相当，成本更低。国内芯片行业呈现创业派、科技公司派、国资背景与产学研结合派的鼎力格局。英伟达CEO黄仁勋在CES2026大会上表示，英伟达将重返中国市场。

5000亿芯片巨头，大变局！ 海光信息致力于构建国产芯片开放大生态，通过“CPU+DCU”的“双芯”发展格局，与国内一流厂商合作，推动中国AI计算产业转型。公司2024年营收91.62亿元，预计2027年营收达200亿元。海光信息还推出自主研发的开放系统互联总线HSL，与多家厂商共建互联标准。光合组织已汇聚6000余家合作伙伴，推动1.5万余项软硬件适配测试优化项目，形成完整生态体系。

半导体行业周报(01.01 - 01.08) : 国产AI芯片冲刺IPO 特斯拉计划建设2纳米晶圆厂，马斯克提出洁净室设计创新；百度AI芯片公司昆仑芯冲刺IPO；AMD展示AI芯片全栈布局；海光信息构建国产芯片生态；铭芯启睿获Pre-A轮融资；英伟达收购AI芯片初创企业Groq；字节跳动计划采购英伟达AI芯片；存储芯片市场进入涨价周期；中国芯片行业反击国际竞争。

国内首款AI+AR眼镜主控SoC芯片成功点亮 亿欧1月13日消息，“六角形半导体”打造的国内首款AI+AR眼镜主控SoC芯片“天相芯”实现一次性成功点亮。 据介绍，“天相芯”超低功耗、高集成度、集成图像处理底层算法、小封装、低延迟等性能特点，可满足穿戴式AR智能终端的功耗、性能、尺寸的极致要求。 “六角形半导体”成立于2019年4月，致力于成为全球领先的高集成度、低功耗图像处理SoC芯片公司。

200亿收购+100亿订单：AI芯片“三国杀”来了 OpenAI与Cerebras签订价值超100亿美元的订单，部署750兆瓦的晶圆级系统，成为全球最大规模的AI推理平台。英伟达以200亿美元收购Groq，强化其在AI算力领域的地位。AI算力军备竞赛进入深水区，GPU、ASIC与可重构计算三大流派形成竞争格局。英伟达市值突破5万亿美元，成为全球市值最高的上市公司之一。

1000亿美元！巨头宣布：打造全球最先进的存储芯片工厂！ 美光科技宣布在美国纽约州动工建设巨型晶圆厂，总投资约1000亿美元，为美国纽约州历史上最大私人投资项目。该项目将包含多达四个工厂，预计2030年投产首家工厂，2045年第四家工厂建成时员工总数达9000人。美光在全球HBM市场排名第三，如市场份额提升至40%，有望成为全球第一大存储公司。

比英维克还猛？英伟达新GPU散热定微通道冷板 10大龙头已量产 2026年CES展会上，英伟达宣布下一代Rubin芯片服务器机架实现100%液冷，支持45摄氏度进水温度，无需高能耗冷水机组。此举导致传统制冷设备股暴跌，A股冰轮环境连续两日大跌，美股江森自控股价一度暴跌11%。分析师郭明錤指出，英伟达新一代AI服务器GPU散热将采用微通道冷板技术，市场期待最快2027年下半年量产。预计2026年英伟达GPU出货量将达1250万颗，液冷占比提升，液冷方案成为主流趋势。多家公司具备MLCP技术优势，有望在下一轮液冷方案中受益。

封测厂商，报价大涨30% 摩根士丹利报告指出，由于AI半导体需求强劲，日月光等晶圆代工服务价格预计将在2026年上涨5%-20%，封测厂如力成、华东、南茂等也启动首轮涨价，涨幅达30%。产能紧张是涨价主因，上游晶圆厂策略转移导致存储封装需求吃紧，同时半导体通胀压力也促使成本转嫁。封测厂商积极扩产以应对市场需求，行业进入高质量发展新周期。

中资芯片的绝境反击之路 建广资产被迫出售FTDI 80.2%股权，英国政府以国家安全为由进行强制出售。此事件是地缘政治博弈在产业链层面的外溢，标志着针对中资半导体海外投资的围猎运动全面展开。建广资产曾以4.14亿美元收购FTDI 80.2%股权，但英国政府以国家安全风险为由发起追溯调查。法院维持政府的强制出售令，导致资产可能被远低于真实价值的价格贱卖。中资企业正面临被系统性剥夺的风险，而英国《国家安全与投资法》允许对已完成交易进行回溯审查，加剧了跨国投资的不确定性。

构建“5+X”特色发展体系，无锡未来产业能级进化论 无锡市正构建“5+X”特色发展体系，聚焦商业航天、量子科技等未来产业。上海交大无锡光子芯片研究院已研发出光电共封装的芯片，可应用于量子计算机。无锡市重视芯片设计、制造到封测全产业链，在算力芯片、传感器生产等方面具有优势。近年来，无锡市积极构建现代化产业体系，打造了6个规模突破2000亿元的产业集群。无锡市在量子科技、具身智能等六大热门赛道上显示度提升，2025年前三季度，无锡量子科技产业营收约2.3亿元，同比增长超40%。

日本懵了，连续两重击：断军事粮草，反芯片材料倾销 商务部采取措施应对芯行业原材料涨价，旨在保障国家安全和维持公平贸易。

一盒=一套房？内存条何以成“抢手货” 全球存储芯片市场进入“超级牛市”，DDR5内存颗粒价格自去年9月至今涨超300%，预计2026年第一季度还将再涨40%-50%，第二季度再涨约20%。AI浪潮推动下，存储芯片巨头减少DDR4内存生产，转而生产HBM，满足AI服务器需求。AI服务器需求激增，导致消费级内存条产能锐减，价格上涨。短期内，AI热度不减，内存条价格将持续高位，长期来看，内存价格将周期性波动。

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