优然牧业(09858)拟折让约8.84%先旧后新配股 净筹约11.59亿港元

智通财经APP讯，优然牧业(09858)发布公告，于2026年1月16日，公司、卖方博源及配售代理订立配售及认购协议，卖方将出售，而配售代理将作为卖方的代理，竭力促使不少于6名承配人按每股配售股份3.92港元的配售价购买配售股份，及公司将根据一般授权按相等于每股先旧后新认购股份的配售价3.92港元的先旧后新认购价格向卖方配发及发行先旧后新认购股份(而该等先旧后新认购股份数目应与配售代理根据配售及认购协议配售的配售股份数目相同)。

董事会欣然宣布，于2026年1月16日，公司与卖方订立特别授权认购协议，根据特别授权认购协议所载的条款及条件，公司已有条件同意配发及发行，而卖方已有条件同意按特别授权认购价每股特别授权认购股份3.92港元认购特别授权认购股份。于特别授权认购事项完成后，根据特别授权认购协议的条款及条件，公司将配发及发行，而卖方将认购2.99亿股新股份。

配售股份占紧随先旧后新认购事项交割后经配发及发行先旧后新认购股份扩大的公司已发行股本约7.14% 。及公司经配发及发行先旧后新认购股份及配发及发行特别授权认购股份扩大后的已发行股本约6.66%。配售价为每股配售股份3.92港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股4.30港元折让约8.84%。先旧后新认购事项的估计所得款项净额预期约为11.59亿港元。

特别授权认购股份数目(即2.99亿股股份)占公司经配发及发行特别授权认购股份扩大后的已发行股本约7.14%;及公司经配发及发行特别授权认购股份以及配发及发行先旧后新认购股份扩大后的已发行股本约6.66%。特别授权认购价每股特别授权认购股份3.92港元较股份于最后交易日在联交所所报之收市价每股4.30港元折让约8.84%。特别授权认购事项的估计所得款项净额预期约为11.72亿港元。

公司拟将先旧后新认购事项及特别授权认购事项的所得款项净额总额用于下列事项：先进技术赋能及数位转型，以提升营运效能;偿还计息债务并优化资本结构，为潜在收购或投资机会提供灵活性;及补充营运资金并用作一般公司用途。