五矿发展披露重大资产重组预案整合双矿资产 聚焦铁矿资源开发

来源：央广财经

1月14日晚间，五矿发展（600058.SH）披露重大资产重组预案，公司拟通过“重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”的形式实施本次重组。

具体来看，五矿发展拟以原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外），与中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）持有的五矿矿业控股有限公司（以下简称“五矿矿业”）100%股权、鲁中矿业有限公司（以下简称鲁中矿业）100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置入资产和拟置出资产交易价格之间的差额部分，由五矿发展向五矿股份以发行股份及支付现金方式购买，并向特定投资者发行股份募集配套资金。

公告显示，本次交易前，五矿股份为五矿发展的控股股东，中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）为实际控制人。本次交易不会导致公司实际控制人发生变化，预计不会导致公司股权分布不符合上交所的上市条件。

从本次交易对五矿发展业务布局的影响来看，本次交易前，五矿发展主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。本次交易拟置出五矿发展原有业务相关主要资产，置入资产主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉产品销售。若此次重组成功，五矿发展预计将不再从事资源贸易、金属贸易等业务。

公告显示，本次交易的目的有三点：注入优质矿山资产，提高上市公司质量；剥离贸易相关资产，促进上市公司业务聚焦；践行资本市场承诺，切实保护中小股东利益。

五矿发展表示，本次交易有助于上市公司实现主业转型，整合中国五矿优质铁矿资源，促进上市公司产业升级，增强上市公司综合实力以及抵御经营风险的能力；并且有利于实质性解决公司实际控制人中国五矿下属境外企业的同业竞争问题，也有利于公司对黑色金属业务的整合。

据公告披露，拟置入的标的公司在辽宁、安徽、山东等地区拥有矿权资产，铁矿资源控制规模位居国内行业前列，丰富的铁矿石储量有助于标的公司长期稳定运营。五矿矿业成立于2010年11月，注册资本56.1亿元；鲁中矿业成立于1994年4月，注册资本24.6亿元。两家公司均被五矿股份持有100%股权，均为黑色金属矿产开发利用平台，以铁矿石开采、选矿加工和铁精粉产品销售为主。

财务数据方面，拟置入的标的公司盈利能力整体稳定，截至2025年9月底，五矿矿业总资产146.92亿元，净资产100.37亿元。2025年前三季度，五矿矿业实现营业收入23.17亿元，归母净利润5.03亿元。截至2025年9月底，鲁中矿业总资产47.38亿元，净资产26.64亿元，2025年前三季度，实现营业收入12.56亿元，归母净利润1.85亿元。到2025年三季度末，两家公司净资产规模合计超过125亿元。

业内人士认为，通过此次重组，五矿发展将从一家以资源贸易、金属贸易、供应链服务为主的公司，转型为聚焦黑色金属矿产开发利用的企业。在行业周期波动中的抗风险能力有望增强。

截至目前，五矿发展市值约123亿元。