Meta AI眼镜产能放大招，产业链机遇凸显？

2026年1月14日，AI眼镜概念板块强势异动。在港股市场，截至发稿，丘钛科技（01478.HK）大涨14.06%，康耐特光学（02276.HK）涨8.33%。

在A股市场，相关概念股同步冲高。品茗科技（688109.SH）大涨15.19%，博士眼镜（300622.SZ）大涨14.93%，明月镜片（301101.SZ）涨8.45%，天键股份（301383.SZ）涨4.96%，贝隆精密（301567.SZ）涨3.14%，星星科技（300256.SZ）涨3.16%，歌尔股份（002241.SZ）涨2.12%。

消息面上，AI眼镜赛道传来重磅消息。据报道，Meta Platforms与依视路陆逊梯卡正讨论在今年年底前把AI智能眼镜的产能提高一倍，以抓住不断增长的需求并抢在竞争对手之前布局。

知情人士称，随着Ray-Ban Meta眼镜销量逐步起量，Meta已建议到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。知情人士透露，两家公司还讨论过，如果需求足够强劲，进一步建立超过3000万副年产能的能力。

Meta大幅扩产的背后，是AI眼镜市场需求旺盛。在不久前的CES 2026上，Meta宣布，Ray-Ban Display去年秋季上市以来，市场反响异常热烈，需求远超预期，目前的产品等待名单已经排到2026年以后的较晚时间。鉴于这种前所未有的需求以及有限的产能，公司决定暂停原计划于2026年初推进的国际市场扩张。

除了Meta持续发力外，其他科技巨头们也正抓紧布局，助推AI眼镜产业链加速迈向成熟。据多方消息，谷歌GeminiAI眼镜均计划面市；苹果计划2026年推出AI眼镜；豆包AI眼镜预计在2026年一季度发布。

此外，在CES 2026会上，AI眼镜是重要看点之一，Rokid、雷鸟创新、XREAL、夸克等知名AI眼镜厂商在展会上均推出了最新产品。

这一系列的动态，印证了智能眼镜产业潜藏的巨大潜力。有业界人士表示，AI眼镜爆发前夜已然来临。

IDC咨询认为，2026年智能眼镜市场迎来规模化拐点，战略卡位、尝鲜经济与AI能力共塑增长。2026年，全球智能眼镜市场出货量预计将突破2368.7万台。其中，中国智能眼镜市场出货量将突破491.5万台。

值得一提的是，在中国这一全球最具活力的单一市场，2026年"国补"首次将AI眼镜纳入补贴品类。分析指出，政策端的利好也有望进一步激发市场消费潜力，推动AI眼镜产业从"小众尝鲜"加速迈向"大众消费"。

不少机构认为，2026年AI眼镜产业投资机会值得关注。

国泰海通研报指出，AI智能眼镜出货量高速增长，仍处于成长期内维持高景气。根据Counterpoint咨询，2025H1全球智能眼镜出货量同比+110%，维持高速增长。2026年智能眼镜首次纳入"国补"，预计将带来增量。该行建议关注康耐特光学、博士眼镜、爱施德等相关标的。

中泰证券研报则指出，展望2026年，AI智能眼镜新品密集发布，催化充分，康耐特光学的机会值得持续把握。此外，随着AI眼镜进入量产落地期，渠道端也有望迎来单价提升和格局优化，建议关注博士眼镜。

作者|瓶子

编辑|Danna