【IPO追踪】引入高通等基石投资者，龙旗科技今起招股

近期新股市场表现亮眼，兆易创新（03986.HK）、壁仞科技（06082.HK）、智谱（02513.HK）等多股在上市之后迎来大涨。

而在1月14日，又有一家来自A股的上市企业——龙旗科技（09611.HK）在港开启招股，距离上市已经不远。

具体来看，此次龙旗科技拟全球发售约5225.91万股H股（视乎超额配股权行使与否而定），采用B机制发行。其中，香港公开发售522.6万股，占约10%，国际发售4703.31万股（包括不多于522.5万股雇员预留股份，可予重新分配），占约90%，另有最多不超过783.88万股的超额配股权，超额配售比例约为基础发行规模的15%。

最高发售价为每股31港元，假设超额配股权未获行使，按最高发售价计算，预期募集资金净额为约15.21亿港元。其中，约40%将用于扩大公司境内外的整体产能，增强自有生产能力；约20%用于支持公司持续的研发工作，特别是加强关键领域的自主研发和创新能力；约10%用于加强公司在境内外的市场营销及客户拓展工作；约20%用于支持公司在全球的战略性投资或并购；剩余约10%用作公司的营运资金及其他一般企业用途。

龙旗科技的招股期为2026年1月14日至1月19日，预计将于1月22日在香港联交所挂牌上市，每手100股，入场费为3131.26港元。

值得注意的是，龙旗科技此次发行获得多家机构青睐，基石阵容强大。此次发行引入了高通（QCOM.US）、江西国控、香港裕同、青岛观澜及国泰君安证券投资（香港）有限公司（与观澜场外掉期有关）等众多知名机构及产业投资方，累计拟认购约5650万美元（或约4.4亿港元）的发售股份。

公告显示，龙旗科技是全球领先的智能产品和服务提供商，为全球知名智能产品品牌商和领先的科技企业提供涵盖产品研究、设计、制造及支持的全链条解决方案。公司为客户提供包括智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环及智能眼镜等多样化产品组合，可用于消费电子、汽车智能座舱、物联网等多个领域，满足客户多元化定制需求，同时具备涵盖方案设计、硬件创新、系统级软件平台开发、精益制造、供应链整合及质量控制的完整解决方案矩阵，核心客户包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌。

根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年出货量计：在消费电子ODM细分领域，龙旗科技位居全球第二，全球市场份额为22.4%；在智能手机ODM细分领域，位居全球第一，全球市场份额为32.6%；在平板电脑ODM细分领域，位居全球前三之列。

业绩方面，2022年至2024年及2025年前三季度，公司的收入分别为293.43亿元（人民币，下同）、271.85亿元、463.82亿元、313.32亿元；经调整溢利净额分别为6.20亿元、6.72亿元、5.65亿元、6.04亿元。

作者|燕十四

编辑|Lily