电网基建与AIDC需求共振，电网设备主题指数午后强势涨超3%

2026年1月13日午后，电网设备股局部异动走强。截至13:58，电网设备主题指数强势上涨3.29%，成分股双杰电气20CM涨停，中国西电、特变电工10CM涨停，中能电气涨超15%，安靠智电涨超14%。

消息面上，美国能源部与劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)估算，数据中心用电量将从2023年约176TWh，到2028年可能再增加325-580TWh，显著推高总体电力需求并产生局部容量缺口。

此外，随着人工智能投资激增，中国电力设备与冷却系统供应商正迎来出口热潮。不同于传统数据中心，AI数据中心因高能耗服务器和冷却系统导致用电量剧增，推动欧美中东电网升级需求。全球变压器供应持续紧张——美国80%电力变压器依赖进口，2025年预计存在30%供应缺口。中国变压器出口前11个月达580亿元，同比增长36.3%。特变电工等头部企业海外合同额增速（65.9%）远超国内（14.1%）。

中金公司表示，电网行业“十五五”景气度延续，预计期间全国电网工程投资额年均增速有望达5%以上。全球多地区缺电风险抬升，美国、中东等地区“负荷快速增长+供给端冗余不足+输配电瓶颈严重”三重矛盾叠加，催生电网设备投资需求，全球电网投资进入超级周期。

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