北京
（AI云资讯消息）在智能体AI环境中，最大的瓶颈之一是查询处理会生成名为KV缓存的庞大临时内存日志以构建上下文，目前这些数据存储在高带宽内存（HBM）模块中。然而，考虑到AI集群数据需求的爆炸式增长，HBM已无法承载其容量，这正是英伟达在2026年国际消费电子展上宣布将Bluefield-4数据处理器连接至新型存储解决方案“推理内存上下文存储”（ICMS）的原因。这项技术将极大提升数据处理能力，但也可能引发类似内存短缺的供应链紧张。
花旗银行分析指出，英伟达单个Vera Rubin系统可为机架内每块GPU配置约16TB的NAND闪存，在NVL72架构下单机柜容量达1,152TB。据花旗预估，到2027年Vera Rubin系统出货量可能攀升至10万台。这意味着仅英伟达一家企业对NAND存储的需求就可能激增至1.152亿TB，相当于未来几年全球NAND预估总需求的9.3%。搭载ICMS存储方案的Vera Rubin系统，或将引发NAND产业尚未预见的供应链紧张。
可以说，在AI厂商持续追求卓越计算能力的背景下，NAND行业很可能面临与当前内存类似的供应紧张局面。对普通消费者而言，获取通用固态硬盘和存储设备或将面临新一轮挑战。
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