天山电子拟发行不超 6.97 亿元可转债 加码主业建设与信息化升级

2026 年 1 月，广西天山电子股份有限公司（证券代码：301379，证券简称：天山电子）发布向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿），拟募资不超过 69,702.30 万元，用于光电触显一体化模组建设、信息化升级及补充流动资金，助力公司业务持续扩张。

发行方案核心要点明确

本次发行的可转换公司债券种类为可转换为公司 A 股股票的可转债，发行完成后将在深圳证券交易所上市。发行规模不超过 69,702.30 万元，发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%，具体发行数额将由股东会授权董事会及其授权人士确定。

债券票面金额为 100 元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。票面利率将由公司董事会（或其授权人士）在发行前结合国家政策、市场状况及公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，若发行前遇银行存款利率调整，票面利率将作相应调整。债券按年单利计息付息，到期一次还本，每年付息日为发行首日起每满一年的当日，顺延期间不另付息。

转股方面，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止。初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价及前一个交易日交易均价，且不得向上修正。后续若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情形，将按规定调整转股价格。此外，预案还明确了转股价格向下修正条款、赎回条款及回售条款，充分保障投资者权益。

发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者（国家法律法规禁止者除外）。本次发行将向公司现有股东实行优先配售，优先配售比例由股东会授权董事会确定，剩余部分将采用网下对机构投资者发售和 / 或网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

募资聚焦三大核心用途

根据预案，本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于三大项目：其中 54,581.30 万元投入光电触显一体化模组建设项目（二期），5,121.00 万元用于天山电子信息化建设项目，10,000.00 万元补充流动资金，总投资额与拟使用募集资金金额一致。

若实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入总额，公司将根据项目重要性和紧迫性安排资金使用，不足部分通过自有资金或自筹资金解决；在募集资金到位前，公司可通过自有资金或自筹资金先行投入募投项目，待募集资金到位后按规定程序置换。

公司财务状况稳健 经营业绩稳步增长

公告显示，天山电子近年经营状况良好，财务结构稳健。2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-9 月，公司总资产分别为 167,035.68 万元、174,274.64 万元、201,735.12 万元和 215,810.29 万元，呈持续上升趋势；各期末资产负债率分别为 25.13%、25.55%、30.17% 和 34.50%，处于合理区间。

经营业绩方面，上述报告期内，公司营业收入分别为 123,334.40 万元、126,723.39 万元、147,684.80 万元和 133,843.27 万元，2023 年度、2024 年度分别同比增长 2.75%、16.54%；净利润分别为 11,832.37 万元、10,742.65 万元、15,038.43 万元和 11,167.01 万元，2024 年度同比增长 39.99%，2025 年 1-9 月同比增长 6.56%，整体盈利能力稳步提升。

资产周转能力方面，报告期内公司应收账款周转率维持在 3.54 次至 4.13 次之间，存货周转率维持在 4.76 次至 5.09 次之间，虽略有下降但仍处于合理区间，主要系业务规模扩大导致营运效率小幅调整。

利润分配政策连续稳定 投资者回报有保障

天山电子实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。根据《公司章程》，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

近年分红情况显示，2022 年度，公司以总股本 101,340,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），合计派现 6,080.40 万元，占当年归属于母公司股东净利润的 51.39%；2023 年度，每 10 股派现 4.00 元（含税），合计派现 4,053.60 万元，占当年净利润的 37.73%，同时每 10 股转增 4 股；2024 年度，以剔除回购股份后的 139,242,100 股为基数，每 10 股派现 4.00 元（含税），合计派现 5,569.68 万元，占当年净利润的 37.04%，同时每 10 股转增 4 股，三次分红均已实施完毕，充分体现了对股东的回报承诺。

发行事项尚需多重审批 未来再融资视业务发展而定

天山电子董事会已对本次发行事项进行自查和论证，认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定的创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

本次发行方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东会审议通过之日起计算。相关事项尚需经公司股东会审议、深圳证券交易所审核并报中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终以中国证监会注册的方案为准。

对于未来再融资计划，公司声明，自本次可转债发行方案经股东会审议通过之日起十二个月内，将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。