大动作来了！

大动作来了！国务院正式下场。

刚刚传出确定消息，国务院反内卷反不正当竞争委员会办公室（双反办），宣布依据《反垄断法》规定：

对外卖平台服务行业市场竞争状况，正式开展“调查”。懂行的人，知道这意味着什么。

为啥呢？

因为刚过年，外卖大战又打起来了。

先是阿里宣布加大对淘宝闪购投入，要达到绝对的市场第一。

紧接着，京东计划 1.11日起继续扩大补贴顾客。

最后是美团，决定大赦天下，释放“亡灵骑手”，以应对战局。

什么是亡灵骑手？

一句话解释就是因违规而导致被封号的骑手。这次大赦天下，是把其中情节不是很严重，也没有对客户造成损失的账号，全部解封。

逻辑上，是用提升“运力、效率和服务”，来对冲同行的价格战。

我们知道，三傻外卖大战，已经打了近一年了。

最后发现，没有赢家，整个市场还被搞得乌烟瘴气。

因为内卷的本质是：

在资源有限的零和博弈中，个体投入不断增加而整体收益却停滞不前的非理性竞争。

或者更通俗地说：大家都在拼命努力，结果大家都没变得更好，只是都活得更累了。

商家因为单价太低，做不出好餐饮，骑手因为单价太低，更忙碌但又赚不到钱，消费者看起来不错，买东西更便宜了。

但其实，消费链路是有传导性的，别人的消费，就是自己的收入。。可以说，一个健康的行业生态一旦被破坏，没有人能独善其身。

所以这次惊动了国务院，直接下场“调查”。这跟之前的市场监管局的“约谈”，力度天地之别。

利好出现后，今天，美团大涨6.6%。

因为美团属于防守端，阿里和京东属于进攻端。

阿里又是那种不差钱的主儿，如果外卖大战继续打下去，阿里可以靠其他业务的现金流补充弹药，但美团就只能用本身业务死扛。

所以这次国务院下场查办，逻辑上就是阻止了阿里对美团的进攻。

那么接下来呢？市场会怎么走？

逻辑上，就是上面希望大家去良性竞争。

什么叫良性竞争？

不是比谁家价格低，而是谁家的商品种类更齐全，谁家的配送效率更高，谁家的骑手服务更好。

据我所知，三傻里面已经有人开始接入AI大模型，用AI辅助提升派单效率问题，未来还可能让用户“一句话解决外卖问题，半小时送达”。

这样创新，才是市场想要的结果。

最后讲讲投资。

其实阿里和美团，都是市场上比较能打的公司。

之前分析过，阿里，是AI前景，美团是线上+线下全链路生活场景。

但真没想到，两人就这么打起来了，这无疑是投资的黑天鹅。但事实上，两家企业的基本面从未变过。

阿里，马老师归来后，AI加速前进。未来中国AI巨头，绝对有阿里的身影，因为资金、人才和布局都有。所以今天AI板块整体上涨，阿里也跟着大涨。

而美团，是基于“硬刚需”的外卖业务的产业延伸，比如整合供应链的能力，物流核心算法能力，开发餐饮行业软硬件的能力，以及生活流量的护城河。

现在美团也在加强国外布局，事实证明在国内能覆盖几亿消费者市场的实力，在国外绝对的是降维打击。

虽然美团因为外卖大战，去年耗血严重。但这次国务院下场这个信号，算是不错的结果，6.6%的涨幅，也从某种角度证明，市场对其走出外卖大战阴霾，有了一定的预期。

美团涨了，阿里也涨了，很多读者问我，要不要买？

说实话，我不知道。

因为谁都不知道未来会涨多少，跌多少，而投资者总不能，在对方涨跌之后，才突然唤醒了投资意识。

什么是真正的投资？

是无人问津处买入，耐心愿意等，涨了不喜，跌了不慌，敢于拿着，心定神闲，波澜不惊。这才是一个成熟投资者的素质。

而不是一跌了就慌，一涨了就狂。追涨杀跌，永远会被市场收割。

就像我最早写商业航天，是在2个月前，那时候无人问津。没人知道商业航天能连环炸板直到如今。

但现在，当菜市场大妈都开始提火箭要连环发射的时候，我反而担心，短期泡沫化要来了，要分批减仓落袋为安。（当然这也是我的见解）

市场上绝大部分人都是后视镜视角，马后炮复盘，因为这样不会犯错，而且还有流量，这几乎是行业共识。

但我一直都是雷达视角，优势是抓住一波就是很高的收益。缺点是，也容易翻车，遭人口舌。但在投资中悟道，就必须经历这些。

让认知贴合交易，让内容促进“知行合一”，在艰难中复盘，在磨砺中逆风而行，不断提高预判的胜率。

说到底，投资，玩的是资金，玩的是心态，玩的是认知，玩的是仓位。

当你弹药充足时，你就有足够的耐心躺过垃圾时间。毕竟市场上绝大多数都是垃圾时间。

当你多元配置时，始终东方不亮西方亮，综合收益为正，你就不慌，不会乱操作。

当你控仓合理时，你就有策略应对黑天鹅，在大跌中，敢于加仓做低成本，但如果你一把梭哈，你就只能被套在山顶，用时间磨平损失，极其被动。

当你买到真正的好企业时，你就永远不会担心它暴雷，能陪伴它螺旋上涨，即使大跌，也能拿住，回来就只是时间问题。

当你不是为了赚钱而投资，把它作为一个游戏时，你就能站在高处看市场并拥有了宏观视角，不会因为涨跌而乱了心智，不会因为情绪化操作而失去理智，更不会深陷欲望而忘了纪律。

反者道之动，弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。

我经常跟身边刚进入股市的人说，如果想赢，就要先学会输。不要一上来就想在股市暴富，有这种心态的人最后都死的很惨。

正确的做法是，先学会试小错，不断学习复盘，观察跟踪。

以基本面为盾，以看懂周期、政策和市场情绪为矛，胜不骄、败不馁，攻守皆备，才能玩得转股市投资。

2026年的机会很多，我会继续分析和判断，投资是长期的，赌场也不会关门，如果感兴趣，可以持续关注，一起研究。但要把它作为兴趣爱好，一起玩好这个游戏，探索密码，而不是为了钱而投资。

本文不构成任何投资建议。更多干货内容，投资分享、实操思路、人生感悟和一线资讯，都会放在星球，有需要的读者，可扫描文末二维码加入后阅读。欢迎跟1W+投资爱好者共同成长，日富一日。