湖北
“一盒内存条换上海一套房”的话题火速冲上热搜。打开购物软件不难发现，相机存储卡、电脑内存条价格均已翻倍，这早已不是简单的配件涨价，而是一场席卷全球的存储资源争夺战。
为什么内存条能卖出“黄金价”？核心原因在于，全世界的存储产能正被AI服务器疯狂截流，AI服务器对内存的需求，较普通服务器直接翻了整整8倍。
微软、谷歌、OpenAI等科技巨头，都在疯狂砸钱锁定存储产能，抢占未来产业先机。再加上黄仁勋在CES展会上的发言彻底点燃股市，他直言：“AI的推理高峰正在从计算转向下游存储，如果没有海量的高带宽内存（HBM）去承载数据，再强的GPU也只是个秒忘的智障。”
受此影响，三星、海力士、美光这些存储巨头纷纷调整产能布局：砍掉普通内存生产线，全力转向高利润的AI专供存储产品。美光更是直接宣布退出消费级存储品牌，将所有资源押注AI服务器领域。而芯片巨头们的新产能还未大规模释放，比如美光在纽约的巨型工厂，才刚刚开始破土动工。华尔街多数分析师甚至预测，DRAM内存价格还将再涨40%以上。
这种疯狂的行情，也直接反映在了股市上。
一方面，三星、海力士、美光等上游存储厂家，因掌握定价权股价一路长虹；闪迪这类相关标的年内涨幅更是高达800%，单日涨幅一度接近30%。
另一方面，产业链下游却要面临连锁反应：内存涨价会直接传导到手机、电脑甚至智能汽车领域，终端厂商的经营压力陡增。今年的电子产品大概率将集体涨价，而对于那些毛利被存储成本挤压的公司来说，即便营收实现增长，若利润持续下滑，股价也将面临巨大的下行压力。
不过，若是盯着存储股想入场，一定要警惕羊群效应。存储行业向来有着“三年不开张，开张吃三年”的强周期特性，当前的暴涨已经透支了未来的业绩预期，追高时务必多留意机构资金撤离的信号。
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