AI智能体+存储芯片成下周爆点？两大主线暗流涌动！

这市场一开盘，真是让人又爱又怕。上周还在疯传主力资金创纪录买盘的消息，这周还没开始交易，风向眼瞅着就在变。旌扬前两天刚分析完为啥A股能逼空上涨——游资和主动基金联手砸钱，买得那叫一个凶，结果周末刚过，一堆新消息就砸过来了。上海那边刚发了个《支持先进制造业三年行动方案》，目标2028年前累计冒出超600家年产值超10亿的制造企业。另一边，财政部和税务局也坐不住了，宣布从4月1日起取消光伏产品出口退税，明年连电池也不给了。风还没停，资本市场已经暗潮翻涌。

要说眼下最抢眼的，还得是AI智能体这条线。过去一年大家盯的都是算力硬件，谁让它们是“卖铲人”呢？AI火了，先赚到钱的肯定是一线设备厂。可现在上游炒得差不多了，钱自然就开始往中下游跑。最近联想放出风声，2026年CES要全球发布AI超级智能体，直接定为战略级产品。Meta也没闲着，悄悄把AI智能体公司Manus和“蝴蝶效应”给收了，据说花了几十亿美元，动作不可谓不大。火山引擎这边更猛，豆包大模型日均调用量冲破50万亿，上线以来涨了417倍，连带着音视频模型Seedance 1.5pro也一起亮相。这些消息一出，资金立马就坐不住了。

游资的动作快得吓人，节前最后三天就已经悄悄进场，节后第一周继续猛买，周五那一波拉升，背后就有他们的影子。机构也没掉队，去年11月底就开始埋伏，沉寂了一个多月，节后首周又杀回来，一口气买了6家公司，仅次于商业航天的热度。整个AI智能体板块像憋了一整年，现在弹簧压到底，反弹起来恐怕挡都挡不住。

另一边，存储芯片更是实打实的业绩驱动行情。三星公布2025年Q4财报，营业利润同比暴涨208.2%，干出20万亿韩元的新高，销售额也创了纪录。更夸张的是，三星和SK海力士已经联合涨价，一季度DRAM报价比去年四季度高出60%-70%。有韩媒爆料，这俩巨头内存业务毛利率飙到63%-67%，头一次盖过台积电的60%。SK海力士内部文件还透露，DRAM缺货会持续到2028年。业内说法是，内存市场已经进入“超级牛市”，比2018年那波还猛。2025年Q4价格预计再涨40%–50%，2026年Q1接着涨。

资金早就在行动。过去一个月，A股存储芯片板块有17家公司被机构大举加仓，热度仅次于商业航天。虽然本周机构买得不多，但节前那波布局说明早有预判。技术上看，这板块节后跳空高开，一度严重超买，可偏偏周四、周五愣是没回调，筹码惜售得厉害。周五指数回踩修复，只要下周不跌破5日线，估计还能继续往上拱。

反倒是连续涨了一个月的商业航天，现在有点悬。机构和游资虽然都在加仓，但板块指数涨幅太大，周五又跳空高开，明显偏离均线。这种走势，稍有震荡就可能引发大规模获利了结。1浪主升要是真转成2浪调整，追高的可就难受了。至于脑机接口，游资最近也在扫货，动静不小，只是还没形成全面共识。

市场就是这样，一阵风来，草木皆兵。你觉得还能冲，其实人家已经在准备撤了。