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本文是《即时零售传》第190集
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2025年即时零售销售规模有多大？
根据《即时零售行业发展报告（2025）》，2025年即时零售总销售额预计达到9714亿元。
这份报告由商务部国际贸易经济合作研究院和美团闪购联合发布。
一个是官方机构，一个是即时零售王者，两者合作的报告，可信度当然高。
不过报告里没具体拆解这9714亿元是怎么构成的。
今天，老张就试着结合一些行业数据，来推一推各个渠道大概占了多少。
结论可能让你大吃一惊，最火的“闪电仓”其实规模挺小，而那个最低调的渠道，才是真正的“隐形冠军”，超过闪电仓规模超7倍。
可以把即时零售分为三部分：
一是自营即时零售，比如山姆、盒马、朴朴、小象等；
二是闪电仓，目前美团闪购和淘宝闪购上的闪电仓（或者叫闪购仓）分别超过5万个，基本所有闪电仓同时开通了美团闪购和淘宝闪购；
三是O2O渠道，主要是线下实体店入驻美团、京东等到家平台，店多但单店销量很少。
先看第一个板块 自营即时零售
咱们从山姆说起。山姆2025年销售额预计突破1400亿元，线上约占一半，也就是700亿元左右。
线上包括电商和即时零售，推测其中即时零售占八成，那么山姆即时零售部分大约是560亿元，占全行业9714亿元的5.8%。
根据公开报道，盒马25财年（基本是2024年）销售额约750亿元，其中线上大概有60%。
2025年盒马新开100家左右盒马鲜生店，总店数增加20%左右，还会加开约200个前置仓。
盒马CEO刚刚发的内部信透露，同步增长超40%，也就是说盒马今年总销售额应该会过千亿。
盒马线上比例大概60%，即时零售销售额也就在600亿元上下——如果其中淘宝闪购平台占30%，那么自营即时零售规模是420亿元。
朴朴超市2024年销售额约300亿元，2025年进了泉州等新市场，可能整体做到330亿元。朴朴所有销售都来自线上，且全部来自自有APP，即全部计入即时零售，也就是330亿元。
小象超市（原美团买菜）目前前置仓数量约1000个，是朴朴的两倍，但新仓有爬坡期。综合推算，2025年销售额可能在450-500亿元。
小象超市如果小象APP占比80%（其它来自美团），那么销售额是360-400亿元。
叮咚买菜是上市公司，数据最透明：2025年前三季度营收181亿元，加上第四季度预估，全年大概在240亿元。
此外，永辉、大润发、七鲜等商超的自有APP也贡献了一部分。根据互联网数据推算，永辉大概60亿元，大润发140亿元，七鲜估计几十亿元。
还有连锁百强超市，如果去掉盒马、永辉、大润发、物美后，年销售规模6600亿元，如果即时零售占比10%，其中自营占比3%，那么就是198亿元。
综合以上数据，粗略统计，这些自有APP带来的即时零售销售额总计约2700-3000亿元，占行业总规模的28%左右。
你看，自营虽然声势大，但也只占了不到三成。
第二部分：闪电仓
闪电仓（闪购仓）最近特别火，美团和淘宝内已有超过5万个，其中超市综合仓约1.8万个。
算上没签深度合作的，估计超市综合仓总计约2万个，垂类仓（比如专注酒水、母婴）约4万个。
如果每个超市综合仓日均300单、客单价27元，一年销售额约591亿元；每个垂类仓日均50单、客单价35元，一年销售额约255亿元。
加总是846亿元，考虑统计有漏网之鱼，预计总规模不到1000亿——这个数字甚至还没超过山姆或盒马一家的总体量。
之前美团曾提出2027年闪电仓规模做到2000亿元的目标，按这个节奏，2025年销售额800多亿也算可以理解。热闹归热闹，规模没有想象中大。
第三部分：O2O（平台入驻商家）
这就是最容易被忽略、但实际最大的板块。
我们用总规模9714亿元，减去自营的2716亿元和闪电仓的846亿元，剩下6152亿元，几乎都来自线下实体店通过美团、淘宝闪购、京东等平台接单的O2O业务。
为什么感觉不到却有这么大量？两个原因：
一是商家数量是“百万级”的蚂蚁雄兵，虽然单店月单量可能只有几十到几百，但架不住店多；
二是这些实体店客单价往往不低，比如数码店一单可能上千，超市平均也能做到60元，远高于闪电仓的均值。
只有高频、标准化的商品才适合闪电仓，因为它要单独承担仓租和人力成本，需要单量规模；
而更多长尾、低频的需求，则散落在千万家实体店里——对它们来说，线上订单是纯增量，哪怕一单也划算。
总结一下
2025年即时零售9714亿元的大盘里：
O2O（线下店入驻平台）约6152亿元，占63%，是绝对主力；
自营即时零售约2700-3000亿元，占28%；
闪电仓约846亿元，占8.7%。
结果有点反直觉：最受关注的闪电仓占比最小，而看似低调的O2O却默默吃下了近三分之二的市场。
有时候，沉默的多数，才是真正的决定者。
这个分布，你猜到了吗？
说明：以上数据来自老张个人推测，未必精准，抛砖引玉，欢迎讨论。
本文是《即时零售传》第190集，未来无人配送和智能仓结合即时零售，能把履单成本从7-15元降低到1-3元，即时零售现在还处于初级阶段，未来很精彩。
《即时零售传》作者张陈勇专注即时零售，大量输入输出即时零售信息观点，希望更准确预估即时零售未来路径，欢迎交流。
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