中金快讯   中金公司独家保荐全球独立大模型第一股「智谱」完成港股上市

1月8日，北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称“智谱”，股票代码：2513.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前融资规模为5.59亿美元，绿鞋后融资规模为6.43亿美元（假设绿鞋全部行使）。中金公司担任本项目的独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并作为独家后市稳定商及独家结算代理人。

项目亮点：

• 全球独立大模型第一股

• 近四年来发行规模最大的全球人工智能行业IPO

• 迄今为止发行规模第二大的香港“特专科技公司”（18C）IPO

目前，市场上发行规模前五大的香港“特专科技公司”IPO项目均由中金公司参与保荐，彰显了中金公司在该业务领域的领先地位。

中金公司作为本次项目的独家保荐人，凭借对人工智能大模型行业的深度理解，向全球市场投资者传述中国大模型投资故事，以专业的项目执行能力全程紧密把控项目时间表，协助智谱高效完成本次港股上市。中金公司全面牵头本次项目的推介及发行工作，依托全链条资本市场服务能力，为智谱顺利登陆香港资本市场保驾护航。本次发行中，中金公司成功为智谱引入了涵盖国际长线、中资长线及科技专项基金等11家高质量基石投资者，合计认购约3.84亿美元。

作为国有金融机构，中金公司坚定践行以科技金融培育新质生产力，长期深耕中国人工智能行业等关键领域，为企业提供融资支持和产业链赋能，助力高水平科技自立自强。此次智谱港股IPO项目的成功完成，是中金公司积极践行“十五五”规划建议中“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”的重要实践，为“加快人工智能等数智技术创新，突破基础理论和核心技术”贡献金融动能。未来，中金公司将继续秉持“植根中国 融通世界”的初心使命，继续发挥在前沿科技领域的业务优势，以专业的金融服务赋能科技创新，为服务中国经济高质量发展与高水平对外开放贡献力量。

智谱成立于2019年，由清华大学技术成果转化而来，是中国领先的人工智能公司，致力于追求世界级的通用人工智能（AGI）创新，以“让机器像人一样思考”为愿景。智谱在中国最早独立自主完成逾千亿参数规模的大模型研发，并基于其全面的大模型矩阵及一站式的MaaS平台，扎实交付先进技术，稳步扩大其商业应用和收入规模。根据弗若斯特沙利文资料，以2024年的收入计，智谱是中国规模最大的独立通用大模型开发商。

(中金公司)