商务部对日发起电子特气反倾销调查，国产替代逻辑再迎催化？

商务部1月7日发布公告，决定自2026年1月7日起对原产于日本的进口二氯二氢硅进行反倾销立案调查。此次调查应国内产业申请发起，申请人提交的初步证据显示，2022年至2024年，自日本进口的二氯二氢硅数量总体呈上升趋势，价格累计下跌31%，自日倾销进口产品对我国内产业生产经营造成损害。调查机关依照中国有关法律法规并遵循世贸组织规则完成审查，认定申请符合立案条件。本次调查通常应在2027年1月7日前结束，特殊情况下可延长6个月。二氯二氢硅主要用于生产逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片和其他类芯片，也可用于合成硅基系列前驱体和聚硅氮烷等。

中泰证券2025年12月26日研报指出，下游存储景气、稼动率提升带动存量晶圆产能气体需求抬升，两存IPO带动新增项目扩产预期升温，电子气体整体景气度向上。在光刻机国产进度加快、海外电子特气产能退出、原材料涨价推动产品价格上涨等多重催化下，国产电子特气公司竞争力望进一步彰显，加快国产替代进程。

产业链及企业梳理

一、有机硅概念

合盛硅业：核心业务涵盖硅矿石开采、工业硅冶炼、有机硅单体生产及下游制品加工，产业链覆盖原材料到终端产品全环节，依托自备电厂与矿产资源开展生产运营。

新安股份：核心业务为有机硅单体生产与草甘膦制造，构建硅磷协同产业链，将草甘膦副产物用于有机硅生产，实现资源循环利用，提升有机硅深加工产品占比。

东岳硅材：核心业务聚焦有机硅单体及深加工产品制造，开展医疗、电子级高端有机硅应用领域相关业务，推进高性能特种有机硅产能建设。

硅宝科技：核心业务为有机硅密封胶、光伏胶等产品研发与生产，产品应用于建筑、光伏、动力电池等领域，为多家新能源企业供应相关胶类产品。

二、存储芯片概念

兆易创新：核心业务为NOR Flash、DRAM存储芯片及MCU研发设计，产品覆盖消费电子、汽车电子等领域，自研DRAM产品量产规模持续扩大。

江波龙：核心业务为嵌入式存储、固态硬盘等存储产品研发、封装与销售，采用多品牌在全球范围内开展业务，推出车规级存储产品并实现批量供货。

万润科技：核心业务涵盖LED业务与存储业务，为长江存储核心合作伙伴，SSD、内存条等产品批量供应给多家服务器厂商，获得硬核存储类产品奖项。

佰维存储：核心业务为嵌入式存储、消费级固态硬盘等产品制造，实现封测一体化生产，车规、工规存储产品出货量提升。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

本文源自：市场资讯

作者：观察君