黄仁勋一句话引爆市场，牛股飙涨1080%

来源丨美股财经社

大佬就是大佬！英伟达首席执行官黄仁勋在CES 2026演讲中简单的几句话，就引发美股存储概念暴涨，同时也让数据中心冷却类股票集体下跌。

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存储类股集体大涨

周二，闪迪（SanDisk Corp.，SNDK）的股价疯狂飙升近28%，报349.63美元/股，再度创下历史新高，自去年2月份以来已经暴涨10倍，总市值达到512.4亿美元。

此前，英伟达公司首席执行官黄仁勋在CES科技展上发表讲话，强调了内存和存储的必要性。

黄仁勋表示：“就存储而言，这目前是一个完全未被开发的市场。这是一个从未存在过的市场，而且很可能成为全球最大的存储市场，它将承载全球人工智能的工作记忆。”

黄仁勋强调，目前人工智能相关的存储需求已经超过了现有基础设施的能力，并表示待处理的数据量“现在实在是太大了”。

闪迪自去年2月上市交易以来，势头强劲，2026年前三个交易日涨幅超过47%，自去年4月22日触底以来累计飙升1080%。

周二，该股成为标普500指数中表现最佳的股票，紧随其后的是存储公司西部数据（WDC）、希捷科技（STX）、美光科技（MU），这三家公司的股价均实现了两位数百分比的涨幅，集体创下创下历史新高。

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其中，西部数据上涨16.77%，报219.38美元/股，总市值750.1亿美元，自去年4月以来涨幅已近700%；希捷科技上涨14%，报330.42美元/股，总市值705.6亿美元，自去年4月以来涨幅已超过400%；美光科技上涨10%，报343.43美元/股，总市值3865亿美元，自去年4月以来涨幅也超过400%。

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新一波硬件支出浪潮

彭博行业研究的杰克·西尔弗曼表示，人工智能训练和推理需求的增长导致内存供应紧张和价格飙升，从而推高了数字存储股票。他还指出，黄仁勋在CES上的发言“表明，英伟达系统对NAND闪存的需求将保持强劲”。

内存价格一直在稳步上涨。本周早些时候，《韩国经济日报》报道称，三星电子和SK海力士计划在今年第一季度将服务器DRAM价格较去年第四季度上涨60%至70%。

美国银行分析师沃姆西·莫汉及其团队在1月4日发给客户的一份报告中指出，闪迪和其他存储设备公司被视为2026年“人工智能推理和边缘人工智能”发展趋势的“主要受益者”。莫汉预计，企业将出于训练、分析和合规等目的保留越来越多的数据，而存储需求也将“同步飙升”。他特别提到，无人机、监控、车辆和体育科技等领域对存储的需求正在不断增长。

莫汉写道：“迄今为止，人工智能投资主题的重点一直集中在资本支出和人工智能模型训练方面，这引发了下一波硬件支出浪潮。展望2026年及以后，我们预计人工智能推理将占据主导地位。”

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数据中心冷却类股票下跌

然后，有人欢喜有人愁。黄仁勋CES演讲引发了人们对数据中心对其产品需求的担忧，美股数据中心冷却类股票下跌。

生产水冷式冷水机组及类似系统的江森自控国际公司(Johnson Controls International Plc，JCI)股价从前期高点处断崖式下跌6.24%，盘中最高跌超10%，创下7月以来最大单日跌幅，总市值696.4亿美元。摩丁制造公司(Modine Manufacturing Co.，MOD)股价收跌7.46%，盘中最高跌超20%，总市值68.43亿美元。特灵科技公司(Trane Technologies Plc，TT)股价下跌2.52%，盘中最高跌超10%，总市值845亿美元。

黄仁勋在CES上表示，使用特殊的技术可以为搭载英伟达下一代Rubin芯片的机架进行降温，而无需使用水冷机组。彭博行业研究指出，水冷机组是江森自控和特灵等公司为数据中心提供的“主要”设备。

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跌或抛售过度

“这些评论引发了一些关于冷水机组在数据中心长期定位的疑问/担忧，尤其是在液冷技术日益普及的情况下，”贝尔德分析师蒂莫西·沃伊斯在给客户的报告中写道。他补充说，液冷技术可以让系统在更高的温度下运行。

虽然沃伊斯认为制冷公司的近期预测不会面临太大风险，但他预计“这一消息将引发人们对订单的一些担忧，尤其是在2026年晚些时候”。

去年，投资者渴望从人工智能热潮中获利，纷纷涌入生产用于防止人工智能芯片机架过热设备的公司股票。江森自控股价飙升55%，而生产冷却系统和电力设备的Vertiv Holdings Co.（VRT）股价也上涨了43%。住宅暖通空调市场的疲软则拖累了其他一些公司的股价，例如特灵科技。

花旗分析师安德鲁·卡普洛维茨告诉客户，投资者“过度”抛售了冷却系统相关股票。他表示，冷却系统制造商与芯片制造商和数据中心运营商有着密切的联系，随着数据中心技术的演进，它们的风险是可以控制的。

“虽然我们承认对Rubin芯片的评论凸显了数据中心热管理技术的快速发展，但我们认为这并没有让我们的公司感到意外，”卡普洛维茨说。

巴克莱银行分析师朱利安·米切尔表示，Vertiv在液冷领域拥有“强大的地位”，可能会受益于黄仁勋所讨论的发展，但其冷水机业务可能会受到影响。该公司股价周二盘中跌超6%，但收盘上涨0.57%，总市值668.9亿美元。

“鉴于英伟达在整个人工智能生态系统中的主导地位，人们不应轻视他们的言论，尽管这些言论乍一看似乎有些夸张，”米切尔写道。

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