半日上涨0.29%，沪指逼近4100点大关

1月7日，A股震荡攀升，截至上午收盘，上证指数涨0.29%报4095.54点，深证成指涨0.35%，创业板指涨0.41%，北证50涨0.91%，科创50涨1.13%，中证A500涨0.34%。A股半日成交额1.85万亿元。

资金面，央行公告称，1月7日以固定利率、数量招标方式开展了286亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量286亿元，中标量286亿元。Wind数据显示，当日5288亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼5002亿元。

消息面，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，AI正在驱动算力需求，其中AI推理将成为算力增长的核心动力。随着AI技术的不断进步，其在各行各业的应用日益广泛，推动了对算力的更高需求。杨元庆认为，AI推理的爆发将引领新一轮的算力浪潮，为各行各业带来更多的可能性和机遇。

据中国物流与采购联合会消息，2025年12月份全球制造业PMI为49.5%，较11月微幅下降0.1个百分点，连续10个月运行在49%~50%的区间内；2025年，全球制造业PMI均值为49.6%，较2024年上升0.3个百分点。

板块方面，半导体产业链大涨，存储器方向领跑。盈新发展、芯源微涨停，拓荆科技、中微公司、北方华创盘中纷纷创出历史新高。稀土永磁概念股走强，中稀有色、格林美涨停，中国稀土、金力永磁、北方稀土涨幅居前。

2025年半导体前道设备营收持续高增长，利润增速结构性放缓；后道设备迎来爆发式增长，净利率显著提升，行业呈现高景气态势。光刻机是国产半导体设备国产化率最低的环节，2026年有望实现从0到1量产，带动子系统及零部件公司业绩与估值双提升。

这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。

1、恒坤新材

公司扎根12英寸集成电路晶圆制造领域，是境内少数实现光刻材料与前驱体材料量产供货企业之一，有望受益于该领域国产化的加速推进。——华金证券

2、安达智能

公司坚持大客户战略，丰富产品矩阵，从单一流体控制设备向流体控制解决方案及整线解决方案迈进。同时，公司持续开拓新领域，巩固消费电子领域的同时，持续推进汽车电子、新能源（特别是氢能源）、AI算力、半导体等领域的拓展步伐，为公司打开成长空间。——方正证券

3、安集科技

公司持续精耕深化“3+1”技术平台及应用领域，核心业务抛光液致力于打造全品类产品矩阵，不断研磨粒子自主可控能力，全球市场份额持续提升；功能性湿化学品、电镀液等品类持续拓宽，第二成长曲线将逐步进入收获期。——申万宏源

4、鼎龙股份

作为行业领先的半导体材料供应商，公司技术积累久、产品矩阵丰富、部分稀缺产品已进入放量前期；此外，公司对上游物料亦有一定自供能力，有望增厚利润垫。——国元证券