【RW深度】2025人形机器人行业年度总结：从破圈到实干，全球竞逐与中国跃迁

回望2025年，人形机器人行业正式告别“概念验证”的萌芽期，迈入“量产落地”的关键一年，从实验室的工程样机蜕变为工厂流水线上的生产力工具、春晚舞台上的表演者、马拉松赛道上的参赛者，形机器人行业正以“破圈”之势闯入公众视野。

国际机器人联合会（IFR）数据显示，2025年全球人形机器人市场规模突破500亿美元，年复合增长率达47%；中国则以超50%的行业增速、386.24亿元的上半年融资额（为2024年全年1.8倍），成为全球产业发展的核心引擎。

从全球巨头到中国力量，从技术突破到场景深耕，行业在竞逐中勾勒出清晰的进化路径。

全球格局：巨头定调技术路线，独角兽加速商业化突围

2025年的全球人形机器人市场，呈现“巨头领跑技术框架、独角兽抢占细分场景”的格局。三大巨头凭借深厚积累，持续定义行业标准；七大独角兽则以差异化优势，快速打开商业化切口。

• 三大巨头：技术底座与规模化能力双领先

特斯拉：以“车规级制造”重构成本曲线，OptimusGen-3通过一体化压铸技术将关节部件从127个精简至23个，生产成本下降70%，2025年产能突破20万台，占据全球家庭服务机器人32%市场份额。其复用Autopilot视觉算法，实现家庭场景99.2%的物体识别准确率，目标2026年将单台成本降至1.8万美元以下，加速消费级普及。

Google：聚焦“真实数据驱动研发”，全年累计采集超10亿条工业、家庭场景数据，用于优化机器人运动控制与交互逻辑，其最新款机器人在医疗辅助场景中，已能通过微表情分析判断用户情绪，交互准确率提升至92%。

英伟达：具身大模型平台成为行业基础设施，2025年开放的“NVIDIARoboticsSuite”吸引全球超5万家企业接入，整合算力、仿真与数据集，助力中小厂商缩短研发周期60%，其与Apptronik合作的Apollo机器人，已实现物流场景25公斤负载下99.1%的抓取成功率。

• 七大独角兽：细分场景突破，融资与订单双爆发

美国仍是独角兽集中地，但技术路线更趋多元：Figure以“分层架构+端到端控制”拿下宝马汽车装配厂订单，第二代机器人Figure02日工作时长超20小时，估值飙升至395亿美元；AgilityRobotics深耕物流场景，通过“机器人即服务（RaaS）”模式与GXO合作部署数百台Digit机器人，单台小时收费降至50美元；波士顿动力则凭借运动控制优势，获美国国防部4.2亿美元应急救援订单，AtlasV6机器人可在30°斜坡、积雪环境中实现0.1ms级动态响应。

中国力量：巨头掌舵与初创破局，量产与场景落地双爆发

2025年，中国人形机器人产业形成“四大巨头引领方向、九大初创多点突破”的格局，全年新增企业超50家，总量达150家，核心零部件国产化率提升至65%，成为全球产业增长的核心动力。

• 四大巨头：技术沉淀转化为产业实力

华为、小米、小鹏、优必选依托原有领域优势，在人形机器人赛道快速起量：

优必选：全年亮点最突出，WalkerS1工业机器人率先在极氪、蔚来汽车工厂上岗，实现与人类协同装配，生产效率达人类的30%-40%，预计2027年提升至80%；其教育场景机器人WalkerEdu已进入全球5.2万所中小学，累计培养180万青少年用户，自研高扭矩电机成本仅为国际竞品1/3，支撑海外营收增长480%。

小米/小鹏：聚焦消费级与汽车场景协同，小米CyberOne2025年销量突破1万台，搭载米家生态实现智能家居联动；小鹏IRON机器人因“猫步”逼真引发“自证非人”事件，其腿部机械结构设计成为行业标杆，年底启动首批500台商用交付。

华为：虽未公开整机量产数据，但其具身大模型与鸿蒙机器人系统已赋能30余家产业链企业，为银河通用、逐际动力等提供底层算法支持，推动行业协同发展。

• 九大初创：估值超10亿阵营崛起，技术与商业化齐头并进

2025年，中国初创企业不再局限于“技术炫技”，而是以场景需求为导向，实现从“融资热”到“落地实”的转变：

宇树科技：年度“曝光度之王”，消费级人形机器人G1（9.9万元起）全年销量破3000台，占据国内消费级市场60%份额；其机器人亮相央视春晚《秧BOT》表演，并在首届世界人形机器人运动会斩获1500米、400米等三项冠军，“断臂完赛”的“机坚强”形象出圈，科研市场仍保持70%全球份额，美国高校采购量同比增长25%。

智元机器人：量产里程碑意义显著，2025年12月实现第5000台通用具身机器人下线，成为上海首个达成该规模的人形机器人企业；其“远征A2”完成苏州至上海106公里跨省行走，创下吉尼斯纪录，与临港集团合作的物流场景订单超千台，年底发布的“启元大模型”实现“手眼脑”深度协同，物体抓取成功率超95%。

浙江人形机器人创新中心：融资与技术双领先，天使轮超12亿融资创行业纪录，依托大股东中控技术的工业资源，2025年WRC发布的新款机器人实现“非线性全身控制”突破，博士占比35%的研发团队发表20余篇高水平论文，目标2026年启动IPO。

其他初创：星动纪元的“星动STAR1”仿人五指灵巧手（全直驱设计）获世界机器人大会首发新品奖；逐际动力全尺寸机器人完成“亚洲蹲”“帕梅拉深蹲”等高难度动作，A轮融资后加速工业巡检场景落地；银河通用与美团合作打造智慧药房，机器人身高1.73米，可升降65厘米，适配药房货架全范围抓取；傅利叶智能的GR-2人形机器人（53个自由度）在康复领域新增100家医院客户，全球服务机构超2000家。

技术跃迁：核心能力突破边界

2025年，人形机器人技术不再追求单一的“高难度动作”，而是向“稳定、高效、适配场景”进化，核心突破集中在三大领域：

运动控制更精准：从“能走”到“走得稳、走得像人”，逐际动力TRON1机器人通过“三合一”模块化设计降低算法开发门槛，智元、宇树等企业的机器人可在复杂地形（泰山盘道、碎石路）稳定运动，山东优宝特“行者泰山”成为首个完成泰山攀爬测试的机器人。

具身智能更成熟：大模型与硬件深度融合，智元启元大模型、银河通用具身多模态大模型实现“指令理解-动作执行”端到端闭环，机器人可自主完成“叠衣服”“开柜子”等生活化任务；优必选WalkerX搭载的HarmonyOSRobot系统，能与2000+智能家居设备100ms级协同响应，情感识别准确率达92%。

核心部件更自主：摆脱对进口依赖，宇树科技电机、减速器100%自主可控，绿的谐波谐波减速器市占率超60%，国内替代率从30%升至55%，越疆科技推出全球首款“灵巧操作+直膝行走”机器人DobotAtom，重复定位精度达±0.05mm，打破国际垄断。

但短板仍让显著：续航普遍仅2-3小时，固态电池大规模量产需等到2027年后；高端机型成本数百万美元，商用机型多在数十万至百万元区间，“降成本需全产业链努力”成为行业共识（智元王闯语）。

商业化深耕：多场景开花，从“注意力经济”到“价值创造”

2025年，人形机器人的商业化不再依赖展会表演，而是深入工业、服务、消费等多场景，形成“租赁+销售+服务”的多元模式：

工业场景：成为生产力工具：汽车制造是核心落地领域，优必选、智元等企业的机器人在新能源汽车工厂承担装配、质检、分拣任务，单机日均作业时长超8小时；物流场景中，AgilityRoboticsDigit机器人、智元“灵犀X2”实现仓储“货到人”拣选，效率较人工提升30%。

服务场景：渗透日常生活：教育领域，乐聚Aelos机器人进入超1000所中小学，开展编程教学；文旅领域，机器人在中关村论坛、进博会担任“智愿者”，安徽阜阳集体婚礼、十五运颁奖等场景均有应用；医疗领域，丰田T-HR5、傅利叶GR系列机器人辅助康复治疗，跌倒风险降低65%，心肺复苏操作符合AHA标准。

消费端：租赁市场爆发：机器人租赁成为“轻资产”落地新路径，智元推出的“BotShare”平台2025年覆盖50余座城市，像共享充电宝般便捷；济南“预见未来”机器人6S中心开业首月接单超200台，多用于企业活动、节目表演，电商平台上，宇树、众擎等品牌人形机器人成为“新年好礼”，万元级产品销量同比增长150%。

资本层面，2025年中国机器人领域一级市场融资额达520亿元，其中人形机器人占比超70%，阿里、联想、蚂蚁集团、高瓴创投等持续加码，星海图A轮融资近3亿元由蚂蚁集团独家领投，资金主要投向具身基础模型研发。

2026年，如何破局短板向价值创造者迈进成关键

尽管2025年成果显著，从春晚舞台的秧歌表演到工厂车间的协同作业，从马拉松赛道的耐力考验到家庭场景的潜在服务，2025年的人形机器人行业，完成了从0到1的量产突破与从1到N的场景探索。

但整个行业仍面临多重挑战：

一、“单机能力强，场景适配弱”，物流配送需配套的换电、补能系统尚未完善；

二、社会生态缺失，机器人“数字身份”、休息点、维修体系等尚未建立，预计需3-5年培育；

三、“扎堆风险”显现，部分企业盲目跟风，技术同质化严重，国家发改委已明确提出“合理引导，防范低端重复建设”。

RW机器人世界认为，2026年人形机器人行业将进入精细化发展阶段：“十五五”规划提出“推动具身智能成为新经济增长点”，核心任务集中在三方面：

一是降成本：通过规模化生产、核心部件国产化，推动商用机型成本降至20万元以内；

二是建生态：完善换电网络、标准体系，推动跨企业数据共享；

三是找刚需：从多场景尝试转向深耕优势领域，如汽车制造、医疗康复、高危作业等，实现从演示品到必需品的转变。

只有当技术突破续航与成本瓶颈，当社会生态适配机器人融入生活，人形机器人才能真正从年度明星变为改变生产生活的核心力量

这场科技远征，才刚刚进入关键赛程。

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