2026年，通信行业有哪些看点？

2025年，全球通信产业仍在下行周期中艰难探索。但是，已经出现了一些曙光迹象。

ToC方面，移动互联网市场的需求仍然疲软，由视频带动的流量增长趋于缓和，被寄予厚望的XR/VR、全息投影等仍未被用户接受。

运营商仍然是流量经营模式（卖流量），同质化竞争激烈，导致利润空间不断压缩。在无需求带动的情况下，减少移动通信基础设施方面的投资，是国内运营商的普遍做法。

ToB方面，虽然数字化转型浪潮带来了较大的市场，但同样因为同质化的原因，导致利润空间有限，且竞争过于激烈。复杂的市场环境和业务场景，漫长的项目执行周期和结款周期，深度的定制化，也使得这个领域的项目非常难做。

过去这一年，整个通信行业的希望，都寄托在AI身上。和AI沾边的领域，都获得了不错的增长。这就是前面所说的曙光迹象。

AI浪潮对整个社会的影响，超过了所有人的想象。

AI的三大要素是算力、算法和数据。算力方面，单点算力不足，通过通信来搭建大规模、高效率算力集群，已经成为行业共识。数据方面，端侧和云侧的数据流动，大模型数据集的搬运，也依赖于通信技术的保障。

换言之，通信是AI三要素背后的底座，直接受益于AI浪潮，将迎来新一轮的技术和产业变革。

我们可以看到，通信行业的很多要素已经发生改变。不仅通信的技术、业务和场景在变化，通信的商业模式和底层逻辑也在发生变化。

需求是推动技术演进的最主要驱动力。AI现在就是最大的需求，通信网络全面转向为AI提供服务，将是未来十年的主旋律。在通信基础理论无法突破的情况下，通过AI对通信技术进行增强，也是通信技术发展的必然选择。

AI互联网（智联网）的时代已经全面到来。传统人联网和物联网的叙事虽然仍在继续，但已经不是主角。通信行业企业想要获得更好的发展，就必须将自身命运与AI牢牢绑定。这是一轮新的洗牌，只有把握住机遇的企业，才能活到最后。

接下来，我们就针对各个通信细分领域，看看2026年有哪些值得关注的趋势。

▉移动通信

移动通信领域，5G的建设高峰期已过，目前供给侧正在力推5G-A。

5G的需求侧反馈其实比较尴尬。5G有一半的作用是作为4G的升级，服务于移动互联网（消费互联网）。但是因为缺乏爆款应用的原因，用户中认为“4G已经满足日常使用”的观点，仍然占了较大比例。

在toC领域，设备商围绕5G-A的叙事，已经不再将速率作为重点（虽然也会说说3CC），而是更多强调“新特性”。例如通感一体、RedCap、无源物联网。

通感一体的需求主体，毫无疑问是低空经济。这是国家重点推动的方向，有很大的商业价值潜力，但产业化仍有待观望。

RedCap体现的是“反向升级”的逻辑，通过技术上的简化，降低成本，满足物联网（摄像头）、可穿戴设备、车联网等方面的需求。目前看来， RedCap已经成为继NB-IoT之后的物联网主要发展方向（至少在行业看来如此）。

无源物联网是加强版的NFC，针对是更低成本、更低功耗的场景，例如零售、库房等。

5G/5G-A在toC领域还有一个重要趋势，那就是差异化连接。

简单来说，就是运营商将基于 5G/5G-A的网络切片、网络资源灵活调配能力，构建一个可以提供不同服务等级的网络。相当于从“只有一种座位”变成了“有二等座、一等座、商务座”，然后给VIP用户卖“高级座位”，卖更好的网络体验（网络套餐、加速卡、直播卡等）。

这是巨大的商业模式变革，容易引起用户对公平性的质疑，所以运营商的动作相对比较谨慎。目前，少部分省份的运营商已经推出了一些试点业务（主要面向全球通等高端用户）。未来一年，运营商在差异化方面是否会有更多动作，值得关注。

在toB和toG领域， 5G/5G-A的落地仍在进行之中。行业用户普遍意识到， 5G/5G-A只是数智化整体方案的组成部分。单纯讲5G工厂没有意义，5G是数智化工厂的技术选项之一，主要满足一些高速率、低时延场景的需求，需要和其它ICT技术进行配合使用。

在行业场景，值得关注的仍然是专网频段。频段直接影响了商业模式。如果企业能够获得专网频段，可能绕过运营商，直接和设备商进行合作。这对企业意味着更高的灵活性、更低的成本，以及更独立的数据主权。频段又直接由政策决定。2026年是否会有更多相关政策出台，值得关注。

再看看AI对移动通信的影响。

目前看来，AI的影响主要体现在端侧AI应用带来的流量模型变化。这几年的AI浪潮是生成式AI浪潮，生成的内容，仍然是文字、音频、视频。东西还是那些东西，但是生成主体和生成方式变了。

AI在端侧普及，既包括了用户生成的娱乐性视频内容需要上传社交网络，也包括了一些原始采集数据（例如摄像头采集的视频，传感器采集的数据）上传给云端大模型作为输入。这都带来了更大的上行流量需求。这也是运营商和设备商2025年大力宣传“大上行”的主要原因。

AI智能体（AI Agent、具身智能等）的高速发展，对通信网络也会带来一些需求。目前看，这些需求除了速率之外，更多主要集中在时延、可靠性、安全性方面。

从业务的层面来说，还可以关注一下5G消息、5G新通话。

数据通道（DC）技术标准的推进，会有利于5G新通话和AI的结合。但是，在toC业务场景上，运营商能不能玩得转，相关生态能不能建得起来，我还是持保留意见。

▉光通信

再来看看光通信领域。主要包括数据中心网络、骨干网、光接入三个方面。

数据中心网络，是通信行业里受AI带动最明显的一个领域，也是少见的需求明显大于供给的领域。AI大模型训推需要海量的算力。模型越大，参数越多，对算力规模的要求就越高。算力集群已经从千卡、万卡发展到十万卡，成为名副其实的算力巨兽。

这带动了高速率光通信技术的快速迭代，从400G到800G，再到目前主要方向的1.6T。从底层来看，高速率SerDes、高性能交换芯片、CPO、LPO、相干光等技术，都在高速发展，以满足AI集群不断增长的需求。

从ScaleUp的维度来看，越多越多的企业在推出更大规模的超节点（例如华为的昇腾384）。通信技术在其中发挥的作用越来越大，通过强劲的内部连接，弥补了单点算力的不足。

从ScaleOut的维度来看，私有技术（以IB为代表）和开源技术（魔改以太网，RoCEv2）的技术路线竞争越来越激烈，差距越来越小。开源方案内部也存在多个路线的竞争。随着时间的推移，可能会出现最终胜出者，一统江湖。

骨干网方面，国内在加速建设400G骨干网。东数西算是我们国家建设算力资源的核心战略，而骨干网是这个战略的关键。算力拼到最后，就是拼能源成本。我们的战略方向是正确的，未来会受益于这个战略打下的基础。

光接入方面。将全光下沉到接入侧，是目前的主流趋势。

ToB的光接入（全光园区），市场蛋糕很大（医院、学校、厂区），目前技术路线也存在激烈的竞争和博弈，PON方案和以太全光方案有各自的优势。以太全光方案，各个厂家也有自己的路线竞争。

总的来说，更多的技术路线，会给企业带来更多的选择，以及更低的成本。但是，更多的技术路线，会给产业链带来一定的压力。

ToC方面，50G-PON的运营商试点规模没有想象中那么大。说明在需求尚不明确的前提下，运营商对于 50G-PON的建设也比较谨慎。

除了家庭宽带场景之外，运营商在着力加大50G-PON在临街商户、企业办公等场景的落地推进。这是否能获得效果，有待进一步观察。

从技术的角度来看，除了光模块之外，光纤的升级迭代也值得关注。G.654E光纤、空芯光纤、多芯光纤，被运营商看好。尤其是空芯光纤，因为在时延上有优势，运营商给予很高的评价，2025年也有一些项目试点。

网络层方面，宏观叙事和往年并没有什么太多变化。无非就是IPv6、SDN、自智网络（自动驾驶网络），这些技术涉及到网络的顶层设计，升级演进需要漫长的周期。

▉卫星通信

卫星通信是除了光通信之外，整个通信行业第二热门的方向。

它的核心本质，其实是需求侧的空间扩展。说白了，就是通信需要进一步提供无所不达的泛在覆盖。

随着人类活动范围的延展，在沙漠、隔壁、森林等场景，还有更大范围的航空、航天、航海场景，都需要保持网络连接。传统光纤通信、基站通信都无法做到，所以需要发展卫星通信，以实现所谓的“空天地海一体化”通信网络。

说实话，这类需求相比传统通信来说，体量很小。但是因为通信连接重要性（关键时候能救命，或创造巨大的信息价值）的原因，流量单价更高，且存在一定的战略价值。所以，市场关注度就更大。

换言之，我们普通人可能一年都用不上一次卫星通信。但是，对于某些特殊人群，它又很重要。

从行业来看，卫星通信还是以星链为代表的海外企业占据优势。国内仍处于追赶阶段。GW星座和垣信都在发星，尤其是GW，因为前期某些原因导致进度落后，正在加速追赶。在规定期限内完成一定比例的卫星部署，挑战非常大。

从技术的角度来看，主要方向是想办法实现高通量，包括激光通信技术，还有频谱扩展等手段。卫星直连蜂窝（ Direct-to-Cell， D2C）目前是一个热门方向，市场关注度很高，相关产业链也动作频频。

3GPP一直在推NTN叙事。想要让NTN真正走进更多普通用户，关键在于技术标准化和产业链生态支持。如果成本真正打下来了，很难说卫星通信会对传统蜂窝移动通信产生什么样的影响。

▉6G

最后再说说6G。

2025年，3GPP针对6G的研究开始全面起步了。根据计划，2028-29年，会有6G的早期标准出炉。2030年左右，开始商用。

我个人一直认为，在通信技术基础原理无法突破，用户需求尚未明确的情况下，“为了6G而6G”并不是一个正确的选择。频谱资源的利用效率已经接近极致，想要再获得通信性能提升，只能依赖于更多的频谱资源，尤其是更高频段的频谱资源，例如6GHz频段，甚至太赫兹频段。这无法很好地解决覆盖方面的瓶颈。

通信网络每10年进行一次全网替换，是一个伪命题。替换升级是由需求决定的。如果AI带动的需求足够强烈，甚至可以更早进行替代。但如果需求不强烈，可以让这个周期变更长。

频繁迭代的成本代价极高，最终会转嫁在用户身上。大升级改成小升级，全域升级改成小范围升级，可能更适合未来若干年的网络演进模式。

从技术的角度来看，6G的主题是融合，包括通信和感知融合，通信和AI融合，通信和算力融合。

其实现在这些融合都已经在搞，大家也不陌生。通信和AI融合，涉及到前面提到的将AI技术引入通信，以此提供网络的智能化，以及一些特殊场景（例如无线资源分配、网络规划、运维排障等）的性能提升。这一块可以重点关注一下。

具体的前沿技术点，值得关注的是RIS智能超表面、语义通信、太赫兹。不知道2026年是否会有突破性进展。

新的通信技术理论基础，目前能看到的仍然是量子通信。也不知道未来一年是否会有突破性进展，但资本市场颇为活跃，值得重点关注。

▉最后的话

通信行业表面上是前沿科技，但实际上仍属于传统行业。从行业格局、商业模式等方面来看，通信行业仍然是“保守”的，需要进一步开放。AI是给通信行业带来深刻变革的一次机遇。借助AI浪潮，给通信行业来一次彻底的改造，是行业摆脱内卷命运的唯一出路。

长痛不如短痛。淘汰落后产能，开启全面创新，来一次全方位的脱胎换骨的变革，才能够真正让通信行业焕发新的光彩。我们每个通信人的命运和通信行业的命运息息相关。行业有美好的未来，我们才会有更好的生活。

就到这里，感谢大家的耐心阅读。也欢迎大家留下自己的点评！