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有色股涨幅进一步扩大，截至发稿，赣锋锂业涨4.04%，报54.05港元；中国宏桥涨4.17%，报33.98港元；山东黄金涨4.1%，报36.02港元；洛阳钼业涨3.9%，报19.99港元；紫金矿业涨3.76%，报37港元。
消息面上，12月26日，国家发改委发表《大力推动传统产业优化提升》，提及强化氧化铝与铜冶炼产业的管理及优化布局，并鼓励氧化铝及铜冶炼大型骨干企业实施兼并重组。摩根士丹利认为，新政策可能限制新增规划氧化铝产能，并预计产能整合将有利于行业龙头。同时，更低的年度铜精矿加工费/提炼费价格和长期合同精矿量可能意味着2026年精炼铜产量削减。这些因素结合需求仍较为稳固，应支撑铜价在高位波动。
中信建投日前指出，资本性开支不足、资源供应受限、AI需求前景强劲，以及财政赤字扩张、利率处于下行周期等因子重叠，又遭遇美国关税对部分关键矿产的威胁，导致实物在美国与非美之间分配不均，造成局部货物流动性缺失，资金流入做多。一场用做多有限资源对抗弱化的美元信用的全新表达，正在全球掀起新的资源定价范式，有色的盛宴正在舞动。
本文源自：智通财经
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