光弘科技向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 拟募资不超 7.72 亿元推进全球化布局

近日，惠州光弘科技股份有限公司（证券代码：300735，证券简称：光弘科技）发布提示性公告，公司向特定对象发行股票事项已于 2025 年 12 月 24 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构已对募集说明书等申请文件内容进行更新和修订，相关文件已在巨潮资讯网披露。

据悉，本次向特定对象发行股票事项尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序，最终能否获得注册及注册时间仍存在不确定性，公司将在收到相关决定文件后及时履行信息披露义务。

发行方案概要：聚焦资产收购与流动资金补充

根据募集说明书，本次发行股票种类为人民币普通股（A 股），面值 1.00 元，发行方式为向特定对象发行，发行对象不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等合格投资者，所有发行对象均以现金方式认购。

发行数量方面，本次发行股票数量不超过 230,238,206 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量将由董事会根据股东会授权及询价结果与主承销商协商确定。定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%，若期间发生派息、送股等除权除息事项，发行价格将相应调整。本次发行股票自上市之日起 6 个月内不得转让。

募资用途上，本次发行股票募集资金总额不超过 77,186.33 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将全部用于两项用途：一是收购 AC 公司 100% 股权和 TIS 工厂 0.003% 股权，拟投入募集资金 73,294.48 万元；二是补充流动资金，拟投入募集资金 3,891.85 万元。在募集资金到位前，公司可根据项目进展以自筹资金先行投入，后续再以募集资金置换。

公司经营概况：业绩稳增 全球化布局持续推进

光弘科技成立于 1995 年，2017 年 12 月在深交所创业板上市，主营业务为消费电子类、汽车电子类、网络通讯类、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，并提供完整的电子制造服务（EMS），属于 “C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2025 年 9 月 30 日，公司注册资本 76,746.0689 万元，实际控制人为唐建兴，其合计控制公司 48.60% 的股份。

业绩表现方面，公司近年营收与利润稳步增长。2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 625,555.32 万元，同比增长 20.81%；实现净利润 25,353.23 万元，同比增长 23.17%；归属于上市公司股东的净利润 19,894.98 万元，同比增长 33.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,272.62 万元，同比增长 49.84%。

境外业务方面，报告期内公司境外收入占比逐步提升。2022 年至 2025 年 1-9 月，公司境外收入分别为 125,289.95 万元、238,174.42 万元、295,448.93 万元、379,052.01 万元，占当期收入比例分别为 29.98%、44.09%、42.93%、60.59%，2025 年占比显著提升主要系当年 5 月完成对 AC 公司的收购，合并其境外销售收入所致。

本次收购的标的公司 AC 公司注册于法国，主要从事电子制造服务业务，聚焦汽车电子领域，同时在电气、家电和医疗器械等领域有一定业务规模，其客户遍及欧洲、美洲、非洲等地，与法雷奥、雷诺、施耐德电气等建立了稳定合作关系。财务数据显示，AC 公司 2024 年度实现营业收入 317,872.82 万元，净利润 - 5,434.84 万元，业绩亏损主要系当期产生较大汇兑损失；2025 年 1-3 月，AC 公司实现营业收入 79,526.81 万元，净利润 - 509.28 万元，亏损程度已明显收窄。

风险提示：多重不确定性需关注

公司在募集说明书中提示，本次发行及后续经营存在多项风险。经营与业务方面，面临国际形势动荡及国际化管理、客户集中、人工成本上涨、环保等风险；募集资金投资项目方面，存在实施不及预期、标的资产海外经营合规及政治风险、整合效果不佳、标的公司业绩持续亏损等风险；财务方面，存在业绩波动、毛利率下滑、应收款项回收、汇率波动、商誉减值、在建工程相关风险等；与本次发行相关的风险包括审批不确定性、股市价格波动、募集资金不足、即期回报摊薄等。