豪威集团(00501.HK)拟全球发售4580万股H股 引入华勤技术等多家基石

格隆汇12月31日丨豪威集团(00501.HK)发布公告，公司拟全球发售4580万股H股，中国香港发售股份458万股，国际发售股份4122万股(以上可予重新分配及视乎超额配售权行使情况而定)；2025年12月31日至2026年1月7日招股，预期定价日为2026年1月8日；发售价将不会高于每股发售股份104.80港元，H股的每手买卖单位将为100股，UBS、CICC、PASCHK、GF Securities为联席保荐人；预计H股将于2026年1月12日在联交所开始买卖。

公司是一家全球化Fabless半导体设计公司，而CMOS图像传感器(CIS)是公司的主要产品。公司凭藉专有技术、多样化的产品和解决方案组合、灵活的Fabless业务模式、广泛的客户网络和供应链生态系统而闻名。目前，公司主要从事三大业务线：图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案，公司也在持续扩大公司的产品和解决方案品类和覆盖范围，从而服务智能手机、汽车、医疗、安防及新兴市场(机器视觉、智能眼镜及端侧AI)等高增长行业。公司拥有全面的业务线和强大的设计能力，使公司能够设计、开发和销售多种为关键任务应用而设计的高度集成的半导体解决方案，广泛应用于多种行业重要领域。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约2.794亿美元(或约21.736亿港元)可购买的发售股份数目。按发售价每股发售股份104.80港元计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为2074.02万股。基石投资者包括Wildlife Willow Limited、UBS AM Singapore 、Formosa Opportunity Limited(“FOL”)、华勤通讯香港有限公司(“华勤通讯”，华勤技术(603296.SH)的全资子公司)、天进贸易有限公司(“天进”，为广东欧加控股有限公司的全资子公司)、Pudong Science and Technology (Cayman)Co., Ltd.(“PST”)、JSC International Investment Fund SPC、Ghisallo Fund Master Ltd(“Ghisallo”)、大家人寿、中邮理财有限责任公司(“中邮理财”)。

假设最高发售价为每股H股104.80港元及超额配售权未获行使，估计公司将从全球发售收到所得款项净额约46.932亿港元。其中，所得款项净额的约70%将在未来五至十年用于投资关键技术的研发，保证公司在先进传感技术、先进显示技术及模拟解决方案的持续领先地位。公司计划通过投资基础研究来进一步加强公司的研发，以加强公司的知识产权及技术优势，同时扩展公司的产品组合，以提高市场渗透；约10%将在未来五至十年用于强化全球市场渗透及业务扩张。公司计划深化目标市场布局、扩大客户群并提升公司在所有参与领域的市场份额。公司计划在全球招聘和挽留销售人员、营销人员和FAE；约10%将用于战略投资及╱或收购，重点聚焦能与公司现有产品组合产生协同效应及支持向新兴领域横向拓展的投资和收购机遇；约10%将用于营运资金及一般公司用途。