东方证券研报指出,兆易创新持续受益存储涨价,推进端侧AI布局。在价格方面,兆易创新预计未来2年左右利基型DRAM市场仍将处于供应相对紧张的环境,价格有望在明年维持相对较好的水平。在产品方面,兆易创新持续推动DRAM新产品布局,LPDDR4预计在26年上半年推出产品,在下半年实现量产,并着手规划LPDDR5小容量产品的研发;基于新产线的DDR4产品预计在26年下半年推出样品。在产能方面,兆易创新与核心供应商积极协商,争取得到产能和价格上的支持,有望充分受益存储涨价周期。公司推进端侧AI领域布局,定制化存储解决方案进展顺利。NORFlash受益端侧AI需求,公司继续推动市场份额提升。根据可比公司26年平均65倍PE估值,给予257.40元目标价,维持“买入”评级。
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