旭辉官宣境外债务重组生效，预计减债约380亿元

12月29日晚间，旭辉控股集团（HK00884，股价0.16港元，市值16.81亿港元）公告，公司境外债务重组各项条件均已达成，重组方案正式生效。旭辉方面表示，公司境内债券重组已于今年9月15日获投票通过，至此已完成境内外债务整体重组。

公开信息显示，旭辉境外债务重组涉及本息总额约81亿美元（约合567亿元人民币）。重组完成后，公司预计将削减债务约380亿元，化债比例达67%；未来三年无现金偿付境外债务本息要求。

旭辉方面透露，境外债务重组自2022年11月启动，公司成立了由主要债权人组成的美元债小组、银团委员会以及内部专业团队。公司实控人、董事局主席林中持续与金融机构、债权人代表沟通商谈，全力推动境外债务重组方案达成。

旭辉的境外债务重组方案遵从“短端削债，中端转股，长端保本降息”框架，提供了五大类选项，各选项在年期和还本方式上各有不同。在6月3日举行的债权人会议上，共有1236名持有总额73.51亿美元的债权人投票赞成重组计划，赞成比例达92.66%。6月27日，旭辉公告其境外债务重组计划获香港高等法院批准。

境内债务方面，9月15日，旭辉7笔境内公开市场债券的整体重组方案获债券持有人会议表决通过，涉及金额合计约100.6亿元。重组方案通过现金回收、债转股、以资抵债等方式，预计可削减债务超50亿元，且未来两年无需支付本息。

12月25日，旭辉发布境内债券公告，公司境内债重组方案现金回购方案获得投资人超额申请，购回资金兑付日为2025年12月31日。这也标志着旭辉境内债务重组正式进入实施阶段，公司预计通过约2.2亿元回购资金，实现首批约11亿元的债务化解，进一步降低公司有息负债规模。

境内外债务重组完成后，公司有息负债总额预计将从2025年中期的842亿元进一步压降至500亿元左右，有息负债规模及净负债率回落至2017年的水平。债务结构也由“短期高息”转向“长期低息”，财务成本大幅度下降。

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