和讯投顾李景峰：机构资金趁着12月底在调仓，梳理逻辑！

12月29日，和讯投顾李景峰称，机构资金趁着12月底在调仓，你听我说一说是不是这个逻辑，同时你就清楚了后面的一个机构资金正趁着12月底调仓，我给大家梳理下逻辑，这样后面的方向选择也就清晰了。我不指导操作，但带大家理一理市场热点脉络。大家有没有发现，华为升腾线索开始加速走强，今天还有股票顶了一字板。我不是推荐大家买这些股票，只是说明市场情况。华丰今天最高涨了近16厘米，差4分钱就创历史新高了，你们觉得这是散户能做到的吗？显然不是，而且它们提前就已经启动了，这都是我之前说过的波段方向，现在得到了资金认可。

同时，大家有没有注意到AI应用软件今天表现也不错？像云计算的老龙头，都是从底部开始启动的。我这段时间一直跟大家强调，散户做短线会很累，今天追一个热点，明天一回调就被套，账户一片绿。倒不如一年守住一两个方向，什么方向呢？回头看看，12月初我给大家开过课，讲过AI硬件出口方向，就几大方向，液冷、电源，都动了吧？还有光芯片、交换机、CPU、PCB这些方向。国内增量现在可能看不到那么多，尤其是英伟达去年基数打太高了。存储方向也有戏，但美国美光带动这波预期有点过高。硬件方向中，光芯片、交换机、光通信、电源、液冷都是典型代表。

软件方向呢，咱们之前也唠叨过很多次了，国内AI算力升腾线索，像川润、华丰，都是升腾起来的，今天还顶一字板。还有大模型、云计算。现在我再提醒大家一下，如果国内芯片，比如910d接下来放量，华为升腾放量后会加大什么？数据中心建设。数据中心建设谁会受益？比如云计算。数据中心建设需不需要配套？当然需要，比如液冷、电源。我们之前聊过很多次了，液冷和电源方向之前因为出口原因没怎么涨，即便出口后面没订单，我们也不怕，因为国内数据中心现在起量也会用到这些方向。

这些大的脉络，我希望粉丝们能静下心来好好梳理梳理，包括我平时分享的资料，各个分支有哪些资料，都好好整理一下。年末12月底到1月初，应该是春季躁动窗口期的预热，这其中谁可能会在春季躁动中参与进来并成为主角，脉络很清晰。我是景峰，每天中午跟大家聊一聊盘面变化，大家当个参考。策略上，短线可以抓大放小，但中线一定要注意大方向在哪。

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